วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2554
ATT Code : 07/04/54 Minor Indicators จะเป็น Sell Signal หรือไม่
เข้าที่.... SET เข้ามาอยู่ในเขต Overbought
ระวัง.... Indicators ที่อยู่ในเขต Overbought เริ่มมีค่าลดลงแล้ว
ไป.... แต่ยังไม่เกิด Sell Signal ขึ้นมา (รอ RSI + %R + CCI ตัดเส้นลงมา)
Major Signal
Minor Signal
สรุปสภาวะการซื้อขายในวันอังคารที่ 05/04/54 นี้ : ยืนเหนื BB-T ที่ 1076 จุด ได้อย่างฉิวเฉียด
ช่วงครึ่งวันเช้าชาติยังเข้ามาซื้อสุทธิอีก 1 พันล้านบาท แต่ในกลุ่มแบงค์และพลังงานก็มีแรงขายทำกำไรกันออกมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ SET ย่อลงไปมาก ลบเพียง 2.53 จุด มาปิดที่ 1076.13 จุด ซึ่งก็ยังไม่เสียเทรนมาก โดยยังยืนเหนือเส้น BB-T ได้อยู่
แนวโน้มในวันพฤหัส 07/04/54 นี้ : Minor Indicator จะเป็น Sell Signal หรือไม่
มี Indicators 3 ตัว ที่อยู่ในเขต Overbought เริ่มอ่อนตัวลงมาแล้ว โดยมีลุ้นว่าจะตัดเส้นที่เป็น Sell Signal ลงมาหรือไม่ ซึ่งถ้าตัดลงมาก็จะเป็น Sell Signal เบาๆ เพื่อรอสัญญาณ Major Signal มา Confirm
โดยที่ตลาดมีกรอบแนวรับ-แนวต้าน ดังนี้
แนวรับที่ 1074
แนวต้านที่ 1080
Indicators ต่างๆ ของวันก่อนหน้านี้ :
Main Buy Signal = MACD + Slow Stochastic + RSI
3 Indicators = Main Buy Signal
3 Indicators = Minor Buy Signal
4 Indicators = Overbought
0 Indicators = Bearish Divergence
0 Indicators = Sell Signal
Main Signal
1. Alert MACD (B)+(Stronger)
Major = Buy Signal : 1. MACD >. Signal.... และ Minor =Uptrend ยังดีอยู่โดย 2. MACD > 0)
(+/-) MACD Oscillator มีค่าลดลงมา จาก 3.37 เป็น 3.19
2. Alert Slow Sto (B)+(Overbought)
(+) Slow Stochastic : %K(94) > %D(92)...
3. Alert RSI (B)+(Weak)+(Overbought)
(+/-) RSI(73) > MAV9(67) : RSI สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย... แต่เริ่มย่อลงมาแล้ว
Minor Signal
4. Alert William %R (B)+ (Overbought)
%R ตัดเส้น -10 ขึ้นมาอีกครั้ง : เป็น Buy Signal เบาๆ
(-) Williams %R เริ่มมีค่าอ่อนลงมา จาก (-3) เป็น (-7)... ระวังการตัดเส้น -10 ลงมา
5. Alert CCI (B)+ (Overbought)
CCI เหนือเส้น 100 อยู่: อยู่ในเขต Overbought
(-) CCI มีค่าลดลงมา 174 มาที่ 129
6. Alert ADX (B)
(+) เส้น ADX : DI+(44) > DI-(11)...
------------------------------------------
Support
7. OBV + : Weak
(-) OBV มีค่าลดลง
8. Alert Volume (S)
(-) Volume < Avg 5 D
****************
Historical Technics
****************
Buy Signal:
1. (+)MACD กลับมาเป็น Buy Signal อีกครั้ง(22/03/54)
2. (+) DI+ ตัดเส้น 20 ขึ้นมา... แสดงว่า UpTrend มีความแข็งแรง
3. (+) SET ผ่านแนวต้านหลัก BB Average = Major เป็น Bullish + Uptrend... ยืนยันความเข็งแรงของตลาด... BB Average เปลี่ยนจากแนวต้านมาเป็นแนวรับหลัก (16/02/54)
4. (+) EMA5 (979.12) ตัด EMA10 (976.12 )ขึ้นมา... Major เป็น Golden Cross = Buy Signal (17/02/54)
5. (+) EMA10 (988.34) ตัด EMA25 (987.47) = Golden Cross : Strong (04/03/54)
6. (+) EMA25 (992.96) ตัด EMA75 (991.78) : Stronger (09/03/54)
7. (+) SET สูงกว่าเส้น 10 วัน และ 5 วัน แล้ว : Stronger (21/03/54)
8. (+) Slow Sto : %K(72) > %D(69) = Buy Signal (22/03/54)
Overbought:
1. (+/-) Slow Sto : %K(81) > %D(73) = Overbought (23/03/54)
2. (+/-) Alert William %R > -10 = Overbought (30/03/54)
3. (+/-) Alert CCI > 100 =(Overbought) (30/03/54)
4. (+/-) Alert RSI > 71 =(Overbought) (01/04/54)
Sell Signal :
Bearish Divergence :
Oversold : None
-----------------------------------------------------------------------------
MARKET WAVE Analysis
7 เมษ. 54 ( -2.53 จุด) โกมล พงศ์วิญญู เลขทะเบียน 18338
ต้องเกิน 1080.49 ถึงขึ้นต่อได้ ...
เนื่องจากสัญญาณ BearishDivergence ในเครื่องมือ RSI ภาพระยะชั่วโมง ที่ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น แต่เครื่องมือทางเทคนิคดังกล่าวไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม ดังนั้นตลาดจึงมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน “ระยะสั้น”อยู่บ้าง และ ดัชนี “อาจจะ” ปรับตัวชั่วคราวลงมาแถว 1050 – 60 จุด ซึ่งเป็นบริเวณแนวรับของเครื่องมือ Point & Figure
ขณะที่การปรับตัวขึ้น เกิน 1080.49จุดสูงสุดเดิมของสัปดาห์นี้ ดัชนีสามารถขึ้นต่อได้แถว 1113 – 27 จุด ในรูปแบบที่คาดว่าจะเป็นwave 5 extension ภาพระยะวัน
และตราบใดไม่ต่ำกว่า 1013 จุด เส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์ ถือว่าแนวโน้มหลักของตลาดเป็น “ขาขึ้น” มีเป้าหมายเดือน สค. 1300
จุด ในรูปแบบของ Zigzag wave C ต่อไป
หุ้นเด่น
BJC
ปรับตัวทะลุกรอบสามเหลี่ยม ภาพระยะวันขึ้นมาได้ ทยอยซื้อแถว 18.00 – 18.20 หรือรอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 18.60 จุดสูงสุดวันอังคาร เป้าหมายระยะสัปดาห์ 19.40 – 20.80( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 17.80 )
IRPC
ปรับตัวทะลุกรอบสามเหลี่ยม ภาพระยะวันขึ้นมาได้ รอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 6.30จุดสูงสุดวันอังคาร เป้าหมายหนึ่งถึงสองวัน
6.45 – 6.65( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 6.20 )
10 อันดับซื้อขายสูงสุด
IRPC รายละเอียดใน “หุ้นเด่น”
BANPU ไม่ต่ำกว่า 776 ขึ้น 796 - 806
TRUE ต่ำกว่า 6.15 ลง 5.90 - 6
STA เกิน 32.75 ขึ้น 33.75 – 34.25
PTTEP ไม่ต่ำกว่า 192 ขึ้น 194 – 194.50
PTTAR แกว่งตัว 40 – 41.75
SCB ไม่ต่ำกว่า 113.50 ขึ้น 116 - 116.50
PTT เกิน 368 ขึ้น 377 – 387
PTTCH อาจปรับฐานแถว 157 -159
PTL เกิน 23.70 ขึ้น 24.20 – 24.60
-----------------------------------------------------------------------------
EFinanceThai:TVO เฮ! น้ำมันถั่วเหลืองขึ้น 9 บาท
TVO ส้มหล่น ได้อานิสงส์กระทรวงพาณิชย์อนุมัติขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 9 บาท/ลิตร คิดเป็นราคา 55 บาท/ขวด ดีเดย์ 6 เม.ย.นี้ รวมระยะเวลา 3 เดือน โบรกฯ ชี้ ทั้งเส้นเทคนิคดี ปัจจัยพื้นฐานแกร่ง แนะนำซื้อสถานเดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO อย่างคึกคัก หลังจากได้รับทราบข่าวว่า กระทรวงพาณิชย์อนุมัติขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองอีก 9 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาหุ้น TVO เดินแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน สวนทางกับภาพรวมตลาดหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่เดินในแดนลบ
และในที่สุดราคาหุ้น TVO ในวันที่ 5 เมษายน 2554 ก็ปิดที่ระดับ 28.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 5.56% มูลค่าการซื้อขาย 643.20 ล้านบาท ขณะที่ SET Index ปิดที่ระดับ 1,076.13 จุด ลดลง 2.53 จุด หรือ 0.23% มูลค่าการซื้อขาย 30,900.77 ล้านบาท
* พาณิชย์ ไฟเขียวน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นราคาเป็น 55 บาท/ขวด เป็นเวลา 3 เดือน
โดย นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนนี้ป็นต้นไป กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด เพิ่มขึ้น 9 บาท /ลิตร ซึ่งเป็นราคาเพดานสูงสุด จาก 46 บาท เป็น 55 บาท/ขวด เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาแนะนำผลิตภัณฑ์นม มีมติให้ปรับขึ้น ราคานมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.25-8.50 บาท เป็นผลมาจากต้นทุนน้ำนมดิบที่ปรับขึ้นตามมติ ครม. จาก 17 เป็น 18 บาท มีผลวันที่ 5 เมษายน เช่น ราคานมสด ขนาด 110-200 ซีซี จะปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ขนาดสูงสุด 2,000-5,000 ซีซี จะปรับเพิ่มขึ้น 3.50-8.00 บาท เป็นต้น
* บล.ฟินันเซีย ไซรัส ให้ TVO เป็นหุ้นเด่นทางเทคนิค เชียร์ซื้อเก็งกำไร
ในเวลาเดียวกัน ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้แนะนำให้ TVO เป็นหุ้นเด่นทางเทคนิค พร้อมกับแนะนำให้ซื้อเก็งกำไร ประเมินแนวรับไว้ที่ 26.75-26.25 บาท และแนวต้าน 28, 29-30 บาท
ทั้งนี้ ราคา TVO ยังแกว่งทรงตัวทดสอบแนวรับ 27-26.50 บ.ได้ดี ขณะที่ Indicators ต่างๆ ยังค่อยๆ ฟอร์มตัวดีขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นถ้าไม่ไหลหลุดต่ำกว่าแนวรับลงไปเสียก่อน คาดว่ายังมีลุ้นวิ่งขึ้นหาแนวต้านให้ทำกำไรตามรอบได้ นอกจากผิดคาดราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับก่อนถึงจะต้องยอมขายถอย
* บล.โกลเบล็ก แนะนำซื้อ TVO รับข่าวดี
นายธวัชชัย อัศวพรไชย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.โกลเบล็ก เปิดเผยว่าจากกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด เพิ่มขึ้น 9 บาท/ลิตร ซึ่งเป็นราคาเพดานสูงสุด จาก 46 บาท เป็น 55 บาท/ขวด เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 6 เมษายนนี้เป็นต้นไปนั้น ประเมินว่าบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO คงได้รับปัจจัยบวกอย่างแน่นอน ฉะนั้นหากราคาหุ้นดังกล่าวสามารถยืนที่แนวรับ 28 บาท ได้ แนะนำนักลงทุนซื้อ เพื่อรับข่าวดีดังกล่าว โดยให้แนวต้านไว้ที่ 30 บาท
"ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับ TVO แต่ต้องมาดูอีกว่าราคาที่ปรับขึ้นมานั้น ต้นทุนเขาปรับขึ้นตามด้วยหรือเปล่า ถ้าต้นทุนเขาปรับขึ้นด้วยก็ไม่มีผลอะไรมาก แต่ก็ยังคงได้กำไรอยู่ และอีกอย่างต้องดูว่าเขาจะปรับขึ้นจริงๆ หรือไม่ด้วย ถ้าปรับขึ้นจริงก็ส่งผลบวกอย่างแน่นอน" นายธวัชชัย กล่าว
* บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ให้ราคาพื้นฐาน TVO ที่ 38.25 บาท
ขณะที่ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ระบุว่า TVO ได้รับความสนใจอย่างดีเยี่ยมจากกองทุนต่างประเทศ ในการเข้าร่วมโรดโชว์ ในงาน Non Deal Roadshow ที่ฮ่องกงซึ่งจัดโดย DBSV เมื่อไม่นานมานี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมโรดโชว์คือ คุณ วิบูลย์ โลหะชุนสิริ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (R&D Director)
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทาง TVO ยังเชื่อมั่นในแนวโน้มราคาถั่วเหลืองที่ยังอยู่ในภาวะกระทิง ส่งผลดีต่อบริษัทในเรื่องประสิทธิภาพการทำอัตรากำไรที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตสำเร็จแล้ว ขณะที่อุปสงค์ในถั่วเหลืองนั้นมีมากทีเดียว
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีมุมมองที่ดีกับวัฏจักรขาขึ้นของราคาถั่วเหลือง ซึ่งแรงผลักดันมาจากอุปสงค์ในถั่วเหลืองที่ใช้ในทั้งธุรกิจอาหารและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ประเทศผู้ผลิตหลักของโลกก็ประสบปัญหาอุปทานที่ขาดแคลน อัตรากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นเพราะ ราคาขายสูงขึ้น แต่ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบนั้นต่ำ สืบเนื่องจากบริษัทได้สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าในราคาที่ต่ำ
ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบไว้ใช้สูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตนั้นในปี 54 ปีนี้เป็น 22% สู่ระดับ 1.4 ล้านตัน และปี 55 29% สู่ระดับ 1.8 ล้านตัน นั่นคือปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น นั้นมาจาก การเพิ่มกำลังการผลิต การบริโภคที่แข็งแกร่ง และสินค้าที่ทดแทนกันคือ ปาล์ม นั้นประสบภาวะขาดแคลนในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม คงคำแนะนำ ซื้อ เช่นเดียวกับราคาพื้นฐานที่ 38.25 บาท หรือเทียบเท่า P/E ปี 54 ที่ 15.0 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 ปี +1 SD เราชอบ TVO ในประเด็นการบริหารต้นทุนทำได้ดี และอัตราการเติบโตนั้นน่าสนใจ อันเป็นผลพวงจากราคาขายที่สูงผลักดันให้อัตรากำไรและปริมาณขายเพิ่มขึ้นได้ดี เราเห็นว่าราคาหุ้นขณะนี้ยังถูก ซื้อขายด้วย PEG (P/E per growth) ที่ต่ำเพียง 0.3 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มเทียบกับราคาพื้นฐานได้อีกถึง 40% ผนวกกับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 54 ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเป็น 6.6%
* บล.เคจีไอ ให้ราคาเป้าหมาย TVO ถึง 40 บาท
ขณะที่ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ ระบุว่า จากรายงานประมาณการอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตร โดย USDA ก่อนหน้านี้ ปริมาณอุปสงค์–อุปทานถั่วเหลืองของสหรัฐฯปีเพาะปลูก 2553/54 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการเดือน ก.พ. ขณะที่ USDA มีการปรับประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลขึ้นอีก 1.5 ล้านตันเป็น 70 ล้านตัน
อย่างไรก็ตาม แม้คาดปริมาณสำรองถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นในประเทศบราซิลและอาร์เจนติน่า แต่ USDA ประเมินว่าปริมาณสำรองถั่วเหลืองของประเทศจีน, แคนาดา และ อินเดียจะลดลง ทั้งนี้เราประเมินว่าราคาถั่วเหลืองในตลาดฯได้ปรับตัวลงจากประเด็นการคาดการณ์ผลผลิตในประเทศบราซิลแล้ว และเราประเมินว่าปริมาณอุปทานถั่วเหลืองในอเมริกาปี 2554/55 จะตึงตัว
ขณะที่ความต้องการใช้ถั่วเหลืองจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล่าสุดวานนี้ราคาถั่วเหลืองตลาดชิคาโกปรับเพิ่มขึ้น 0.48% เป็น 13.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บุชเชล เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” TVO เป้าหมาย 40.00 บาท
-----------------------------------------------------------------------------
