Code 508 : 04/10/54 Downward Gap + Black Candle + New Low... ตราบใดถ้ายังไม่สามารถผ่าน BBB ขึ้นมาได้ ก็มีโอกาสที่จะทำ New Low (Sell Signal) และจะต่ำกว่า BBB ลงมาเรื่อยๆ... ถ้าจะเป็น Buy Signal ก็ต่อเมื่อยืนผ่าน BBB หรือ 884 ขึ้นมา...

---------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554

ATT Code : Downward Gap + Black Candle + New Low... ตราบใดถ้ายังไม่สามารถผ่าน BBB ขึ้นมาได้ ก็มีโอกาสที่จะทำ New Low (Sell Signal) และจะต่ำกว่า BBB ลงมาเรื่อยๆ... ถ้าจะเป็น Buy Signal ก็ต่อเมื่อยืนผ่าน BBB หรือ 884 ขึ้นมา...

Five Factors

1. Market Structure...

- Minor Trading Range อยู่ที่ 865 - 877...

- Major Trading Range อยู่ที่ 840 - 900...

2. Trend Analysis.... Down Trend to target New Low (Lower than 865) more than above BBB 877...

3. Price Analysis... Black Candle / Moving Down to New low ต่ำกว่า 865...

4. Main Indicators... Negative in Bearish Zone ... Not Good

MACD Osc(-) / MACD(-) / SSTO(-) / RSI(-)...

5. Minor Indicators...  Negative in Bearish Zone... Not Good

%R(-) / CCI(-) / Vol(+) / ADX(>25) Negative Trending/ DI Osc (-)

SET(-) + Vol (+) มีโอกาสที่ SET จะลงต่อได้อีก... Not Good

Sentiment : Negative in Bearish Zone & Down Trend... Not Good

Timing : Buy Signal... ถ้าผ่าน BBB 877 หรือผ่าน 884 ขึ้นมา... D

Timing : Sell Signal... ถ้าเกิด New Low ที่ต่ำกว่า 865 ลงมา... Not Good

Short Term : SET ควรผ่าน SET Day @ 877/884 ถึงจะดี เป็น Buy Signal... D
ถ้าต่ำกว่า 865/856 จะเป็น Sell Signal to target @ 847/840... Not Good

Mid Term : SET ควรผ่าน SET Week @ 884/917 ถึงจะดี เป็น Buy Signal... D
ถ้าต่ำกว่า 865/858 จะเป็น Sell Signal to target EMA200 @ 836... Not Good

Long Term : SET ควรผ่าน SET Month @ 917/954... ถึงจะดี เป็น Buy Signal... D
ถ้าต่ำกว่า 865/855 จะเป็น Sell Signal to target EMA75 @ 778... Not Good

***สรุป : Negative in Bearish Zone & Down Trend... Moving Down to target @ New Low (Lower than 865) ...

ปัจจัยในการขับเคลื่นตลาดออกมาแต่ในเชิงลบ และปัญหาทางยุโรปก็ยังไม่ดีขึ้น...

Indy ส่วนมาก ส่งสัญญาณ Negative in Bearish Zone...

ดังนั้น คาดว่าแนวโน้มของตลาดมีโอกาสที่จะปรับลงและเป็น Down Trend...

--------------------------------------------------------------------

*** แนวโน้มหลัก : Below BBA = Bearish market...  และ Down Trend...

Trading Range อยู่ที่ 865 - 884...

1. เข้าที่...

วันทำการก่อนหน้า SETI ปิดที่ 869.31 จุด -46.90 จุด... Volume 26,638 MB...

- SETI : เปิดเป็น Gap ลงมา และก็ไหลลงมาเรื่อยๆ จนเกิด New Low และก็ปิดขึ้นมานิดหน่อย ที่ยังต่ำว่า BBB... โดยมีลักษณะเป็น Down Trend... Not Good

- EMA5 ตัด EMA10 ลง... ยังคงเป็น Dress Cross = Down Trend... Not Good

- EMA5 ตัด BBA ลงมา.... ส่งสัญญาณเป็นลบ... Not Good

- EMA10 ตัด EMA25 ลงมา.... ส่งสัญญาณลบอยู่... Not Good

- Chart Pattern ... Black Candle...

- Main Indicators... Negative in Bearish Zone... Not Good

MACD Osc.. Below Zero Line... และมีสัญญาณลบ... Not Good

MACD ยังคงเป็น Negative Signal อยู่... Not Good

RSI / SSTO ลงมาอยู่ในเขต Oversold อีกครั้ง และเป็น  Sell Siganl... Not Good

- Minor Indicators... Negative in Bearish Zone... Not Good

%R และ CCI ลงมาอยู่ในเขต Oversold  อีกครั้ง และเป็น  Sell Siganl... Not Good

Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ SET ลบลงมาเยอะ... Not Good

ADX สูงกว่า 25 มีลักษณะเป็น Trending จนเกือบถึง 50 แล้ว แต่เป็น Negative Trending.... Not Good

DI Osc มีค่าลดลง... Not Good

----------------------------------------------------------------------------

2. ระวัง...

- ถ้าดัชนีลงมาต่ำกว่าที่ 865... ก็มีโอกาสที่จะลงไปที่ 860/850 ได้... Not Good

-----------------------------------------------------------------------------

3. ไป...

- แนวโน้มวันนี้ >>>  Downward Gap + Black Candle + New Low... ตราบใดถ้ายังไม่สามารถผ่าน BBB ขึ้นมาได้ ก็มีโอกาสที่จะทำ New Low (Sell Signal) และจะต่ำกว่า BBB ลงมาเรื่อยๆ... ถ้าจะเป็น Buy Signal ก็ต่อเมื่อยืนผ่าน BBB หรือ 884 ขึ้นมา...

- สัญญาณลบ :  Continue Pattern  >>> แต่ถ้าดัชนีหลุด 865 ลงมา... ก็จะทำให้

เกิด New Low (Sell Siganl) ดัชนีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่ 860/850 ได้... Not Good 
*** ถ้าหลุด 850 ลงมา... ก็จะมีเป้าหมายที่ 840 ได้... Not Good

- สัญญาณบวก :  Reversal Pattern >>> ถ้าดัชนีสามารถผ่าน 877 ขึ้นมาได้... ก็จะทำให้ดัชนีมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 884ได้... D

*** ถ้าผ่าน 884 ขึ้นไปได้ ก็จะเป็น Buy Signal มีเป้าหมายที่ 890/900.... D

----------------------------------------------------------------------------

แนวรับ... 865 / 850 / 840...

แนวต้าน... 877 / 884 / 890 / 900...

---------------------------------------------------------------

* ระยะ Week นี้ 03-07 ต.ค. 54 >>> ตราบใดถ้ายังไม่ผ่าน BBB ขึ้นมา ก็ยังเป็น Super Bearish Market... มีโอกาส Moving down to target EMA200 @ 836 ได้... not Good

กรอบเล็ก 867-917... 

กรอบใหญ่ 836-950...

Week ที่แล้ว 26-30 ก.ย. 54 ... Down Trend & Super Bearish Market... Black Candle + Below BBB... มีสัญญาณลบ... Not Good

Main Indy = ทุกตัวยังเป็นสัญญาณลบ... Not Good

MACD below Signal Line / MACD Osc under Zero line เป็นสัปดาห์ที่ 7 แล้ว... 
และยังลบมากว่าเดิมอีก... Not Good

Minor Indy = ทุกตัวยังเป็นสัญญาณลบ... Not Good

CCI = Oversold

SETI ลงเยอะ ตามด้วย Volume... Not Good

ADX ยังเป็น Bearish Market... DIO ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง... Not Good

เกิดเป็น Dead Cross แล้ว... หลังจาก EMA5 ตัด EMA10 ลงมา... 

- SETI ทำ High ที่ 949.34 จุด... มี Low ที่ 867.86 จุด...

High ลดลง และ  Low ก็ต่ำลง และเป็น New Low

* ระยะ Month 1-31 ต.ค. 54 >>> SETI เป็นลักษณะ Down Trend... และลงมาอยู่ในเขต Bearish Market... เกิด Dead Cross ในเดือนที่แล้ว...

- Indy ทุกตัว ให้สัญญาณลบ...

- Market Structer.... Trading Range 778 - 954....

- เดือนที่แล้ว สิงหาคม ทำ New High 1081.63 จุด... มี Low ที่ 867.86 จุด...

โดยมี Range ค่อนข้างกว้าง = -213.77 จุด...

- Candlestick = Black Candle เป็น Bearish engulfing =ส่งสัญญาณลบ...

- Dead Cross... EMA5 ตัด EMA10 ลงมา...

- ปิดต่ำกว่า BBA...

-----------------------------------------------------------------------------

MARKET WAVE Analysis

4 ตค. 54 (-46.90 จุด) โกมล พงศ์วิญญู เลขทะเบียน 18338


ต้องเกิน 886 จุด ถึงปรับตัวขึ้น 910 – 935 จุด
แนวโน้มในวันอังคารนี้ ถ้าต่ำกว่า865.95 จุดต่ำสุดวันจันทร์ ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อแถว 850 – 860 จุด


อย่างไรก็ตามจากสภาวะ Stochastic bullish divergence ภาพระยะวัน ถ้าสามารถปรับตัวขึ้น เกิน 886 จุด จะทำให้เกิด “สัญญาณซื้อ” ขึ้นในเครื่องมือ Point & Figure ภาพดัชนีระยะสัปดาห์ มีโอกาสปรับตัวกลับขึ้นไปแถว 910 – 935 จุด


ภาพจากนั้นยังไม่ชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้ 2 กรณีด้วยกัน คือ ภาพปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ดัชนี “อาจจะ” 
1 ปรับตัวกลับขึ้นไปบริเวณ 1050 หรือ 
2 ปรับตัวลงต่อแถว 650 จุด ?



หุ้นเด่น

SCB

Stochastic bullish divergence ในภาพระยะวัน รอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 103.50จุดสูงสุดวันจันทร์ เป้าหมายสองสามวัน106.00 – 108.00( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 102.00 )

10 อันดับซื้อขายสูงสุด
PTT เกิน 250 ขึ้น 260 – 270
BBL เกิน 132.50 ขึ้น 140 – 143
PTTCH เกิน 95 ขึ้น 98 - 101
ADVANC ต่ำกว่า 125 ลง 120 - 122
CPF เกิน 25.75 ขึ้น 26.50 – 27.50
KBANK เกิน 113 ขึ้น 116 – 118
SCB รายละเอียดใน “หุ้นเด่น”
PTTEP เกิน 133.50 ขึ้น 142 – 145
BANPU เกิน 502 ขึ้น 530 - 550
SCC เกิน 254 ขึ้น 262 – 272

-----------------------------------------------------------------------------

หุ้นมีข่าวbyแม่หมอ(บ่าย) 4/10/54

แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย

 SET ปิด 12.30น.ที่ 857.39 - 11.92 จุด vol 16665  HIGH 877.97 LOW 847.44UP 116  DOWN371 UNCHG 87 .........TOP ACTIVE  PTT 243-1 SCB 96.75-6.75 KBANK 106.50-5.50 BBL 126-4.50 IVL 23.90-1 ……… S50 ปิดที่  694.21-7.69 S50Z11 ปิดที่ 590.50-4.10 high 604 low 577 avg 587.63 long 10748 short 11629  ........ GFV11 ปิดที่ 24870 +180 high 24870 low 24550 avg 24829.28 long 606 short 564  

ตลาดเช้านี้ ........ SET เปิดบวกขึ้นไปทำ high ที่ระดับ877 จุด ก่อนมีแรงขายออกมาในกลุ่มแบงค์ จนดัชนีลงไปทำ new low ที่ระดับ 877 จุด ก่อนมีรีบาวนด์จากแรงซือ้กลุ่มพลังงานปิโตรเข้ามา -  Fund Survey Fund Flows Tracking: (11.40) FI -318(7 Brks) LI -596(5AM) - Flows; Buying: PTTCH,IVL,BIGC,PTTEP,TOP/Selling;PTT,BANPU,KBANK  แนวรับSET 850/847/836 แนวต้าน 867/877 จุด

ประเด้นในประเทศ....แบงก์ประเมิน ปี 55 สินเชื่อหด ห่วงปัญหายุโรปลุกลาม - UBS รายงานสัดส่วนต่างชาติถือหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 23.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมากตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินของเอเชีย ธนาคารไทยยังคงเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากต่างชาติ แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจขายปลีก, อาหาร, อสังหาฯ, ท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาก  รายงานหุ้นที่กองทุนต่างชาติ underowned มากที่สุด 5 อันดับคือ BBL, BAY, BANPU,HEMRAJ, SCC ….. CS คงความเห็น UW การลงทุนในไทยอยู่ เมื่อพิจารณาจาก model หุ้น BANPU, ADVANC, CPF,GLOW, THAI, IVL เป็นหุ้นในกลุ่มน่าลงทุน (underowned)

ประเด็นต่างประเทศ ......ลุ้นทรอยก้า อนุมัติช่วยกรีซพรุ่งนี้   - ติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ6/10/54 อาจมีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องออกมา -ยูโรโซนเลื่อนตัดสินใจปล่อยกู้กรีซเป็นพย ยกเลิกการประชุม 13ตค   -  วิกฤติหนี้ยุโรปลามธนาคารสหรัฐ หลังต้นทุนชำระหนี้พุ่งสูงสุดรอบ2ปี  - เครดิตสวิสปรับเพิ่มคาดการราคาทองแตะ1850 ดอลล่าร์ปีหน้า  - ธนาคารกลางญี่ปุ่นทุ่มซือ้กองทุน ETF กว่า2หมื่นล้านเยนวานนี้หวังพยุงตลาด - ภาคผลิตเกาหลีใต้ร่วงต่ำสุดรอบ11เดือนในกย

------------------------------------------------------

ตัวเลข12.40น.

 NIX -89จุด TWSE+33  จุด KOSPI -63 จุด  HSKI-63  จุด SHCOMP ปิด  BSESN +31  จุด  JKSE-53 จุด PHCOMP-35 จุด

ตลาดล่วงหน้า  DJ +510จุด  

น้ำมัน 77.28 -0.58  ทองคำ 1674.93+17.59

เงินบาท 31.10-0.16

------------------------------------------------------

หุ้นมีข่าวเชิงบวก

กลุ่มพลังงาน

ESSO สตอรี่ TOP อาจขอซือ้จาก EXON ยังคงมีอยู่ ผลงานไตรมาส 3/2554 ยังซึมๆ แต่จะฟื้นตัวในไตรมาส 4/2554 จับตา Exxon Mobil เดินเกมขายหุ้น ESSO ในไทย หลังขายเอสโซ่ มาเลย์  PTT แสดงความสนใจซื้อกิจการ - จะหยุดซ่อมบำรุง2เดือน

BCP คาดในปี 54 กำไรจะขยายตัว 116% แรงสุดตัว อีกทั้งหลังมีการแปลง BCP-DR เข้ามาทำให้สภาพคล่องมากขึ้น ส่งผลให้กองทุนน่าจะเข้าเลือกเก็บ

PTTEP GS Cut TP to 191 but Maintain BUY

PTTCH  GS Cut TP to 175 Maintain BUY คาดเป็นหุ้นที่อาจถูกซือ้คืนจากการทำ short sell รอการแปลงเป็น PTTCG - เจรจาซื้อกิจการโรงงานพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ในสหรัฐ วงในแย้ม PTTCH เตรียมเข้าถือหุ้น 50%

TOP มีเฮ กบง.ไฟเขียวชดเชยโซฮอล์ยูโร 4 ลิตรละ 24 สตางค์ พร้อมเตรียมชง กพช. กู้เงิน 1 หมื่นล้านบาท โรงกลั่นเชลล์ในสิงคโปร์ไฟไหม้ จะส่งผลให้ซัพพลายหายไปจากตลาด

BANPU  เดินหน้าซื้อหุ้น Hunnu ประเทศออสเตรเลีย ด้าน "ชนินท์ ว่องกุศลกิจ" ยันค่าเงินบาทไม่กระทบผลงานด้านทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรจากรายได้เงินปันผลที่แน่นอน โบรกประเมินกำไรปีนี้ที่ 1.27 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.10 หมื่นล้านบาทในปีก่อน

กลุ่มแบงค์

BAY ML Maintain BUY TP 31 บุ๊คกำไรพิเศษ5พันล้านดันกำไรโต26% สินเชื่อรถยนต์ใหม่โต40%

กลุ่มวัสดุ

DCC เล็งปรับเพิ่มเป้ารายได้โต 11-12% จากเดิม 10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 6,513 ล้านบาท หลังประเมินยอดขายไตรมาส 3-4 โตต่อเนื่อง รับกำลังซื้อสูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น บวกกับปีนี้ระดับน้ำลดเร็วกว่าปีก่อน

TPIPL  ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นมากหลังประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้ภาระหนี้ลงเหลือเพียง 3.7 พันล้านบาท เทียบกับฐานทุนถึง 5.5 หมื่นล้านบาททำให้มีความคล่องตัวที่จะขยายการลงทุนในอนาคต

กลุ่มสื่อสาร

PT โกยงาน"3G" -ปั๊มงบโตรอบ5ปี รวบงานโครงข่าย3G ปรับเป้ารายได้โตเกิน2พันล. ส่งบริษัทลูก "ดาต้าโปร" ขายแบรนด์ IBM และ SP อุปกรณ์สร้างฐานรากโครงข่าย 3G ให้ยักษ์ใหญ่

THCOM   BV13บาท คาดกลับมากำไรไตรมาส4/54 รับพันล้านบาท หลัง PSI จองช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 พร้อมจองช่องสัญญาณไทยคม 6 ล่วงหน้า 2 ปี

JAS ลั่นภายใน 3 ปีลูกค้า 2 ล้านราย ส่วนแบ่งตลาด 50% ขณะที่ TRUE เกทับเบอร์ 1 บรอดแบนด์ นำทีโอที-3BB ครึ่งปีแรกมีรายได้กว่า 5 พันล้านบาท ทุ่มกว่า 5 พันล้านบาท ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์-ไวไฟ หวังปั๊มยอดขายสิ้นปีทะลุ 2 ล้านราย

DTAC  CITI ปรับเป้าขึ้นเป็น81.50 บาท มั่นใจรายได้นอน-วอยซ์โต 30% หรือคิดเป็น 17-18% ของรายได้รวม จากการให้บริการด้านดาต้า 3G และ GPRS-  ASPคาดจะประกาศจ่ายปันผลพิเศษ4บาทในวันประกาศผลประกอบการไตรมาส3/54 20 ตคนี้  

กลุ่มอสังหา

RASA งวดที่แล้วเริ่มพลิกจากขาดทุน9ล้านมากำไร16ล้าน  bv 1.40 -ครึ่งปีหลังคาดกำไรจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะจะรับรู้รายได้จากคอนโด Intro และ The Light House ระหว่าง 600-800 ลบ. ที่สร้างเสร็จ

TFD บุ๊ค1.11 บาท พีอี N.A .ขยายที่ดินเฟส 2 อีก 1.5 พันไร่ เริ่มขายปีหน้า เจรจาลูกค้าเพียบทั้ง ญี่ปุ่น ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน-ขายที่ดินบางปะกงให้ญี่ปุ่น 80 ไร่ มูลค่า 440 ล้านบาท จากต้นทุนต่ำเพียง 150 ล้านบาท พร้อมบุ๊กกำไร Q3/2554 ทันที 250 ล้านบาท

กลุ่มแพคเกจ

AJ  พีอี5.6เท่า พื้นฐานแกร่งไตรมาส 3/2554 แววสดใส จากความต้องการใช้สูง เดินแผนขยายกำลังผลิตใหม่ BOPET เป็น 62,000 ตัน และปีหน้า BOPP เพิ่มเป็น 1.08 แสนตัน หนุนทั้งปี มีกำไร 1.7 พันล้านบาท และปีหน้าทะลุ 2 พันล้านบาท

PTL  ติด 1ใน5บจ.ไทยติดสุดยอดเอเชีย ยอดขาย-กำไรโตต่อเนื่อง

กลุ่มโรงพยาบาล

BGH CS Maintain OutperformTP 75 คาดกำไรปกติ 3Q54 ของ BGH เพิ่มขึ้น 75% yoy และ 41% qoq

กลุ่มMAI

APCS เร่งควานหามือดีทุบหุ้นร่วงรูด ล่าสุดขอปิดสมุดทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ คาดรู้ผลพฤหัสบดีนี้ พร้อมยืนยันพื้นฐานแน่นปึ้ก

หุ้นมีข่าวเชิงลบ

KTB โดนมูดีส์ปรับลดเครดิตเรตติ้งเงินฝากสกุลบาทลงมาจาก A3 เหลือ Baa1

คอมเมนต์โบรกเกอร์ไทย เทศ

บล.เครดิตสวิส ........CS คงความเห็น UW การลงทุนในไทยอยู่ เมื่อพิจารณาจาก model หุ้น BANPU, ADVANC, CPF,GLOW, THAI, IVL เป็นหุ้นในกลุ่มน่าลงทุน (underowned)………CS รายงานจาก model ปรับหุ้น SCC จาก overbought สู่ neutral,……… ADVANC จาก neutral สู่underowned, ……….. BAY จาก overbought สู่ neutral,…….  KBANK คงเป็นหุ้นที่ overbought มากที่สุดในตลาด ..........ละหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นที่ overbought มากที่สุด………. CS รายงานยอดดัชนี PMI จีนเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 0.3 จุดขึ้นมาอยู่ที่ 51.2 จุด แม้ว่าจะเป็นข่าวดีแต่ CS มีความเห็นว่าดัชนียังคงดูอ่อนแอเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 08 - CS คาด PBoC จะใช้นโยบายรัดเข็มขัดที่อ่อนลงในช่วงที่เหลือของปี 11

บล.ซีแอลเอสเอ ......... CLSA มีความเห็นว่า PBV ของ SET ที่ 860 จุดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 1SD โดยความเสี่ยงที่ดัชนีจะปรับตัวลงสู่ระดับ 1x PBV เหมือนในช่วง 4Q08-1Q09 ยังเป็นไปได้อยู่ โดยถ้าหากดัชนีปรับตัวลงไปอยู่ที่ระดับดังกล่าวจะทำให้ SET อยู่ที่ระดับ 600 จุด

บล.โกลแมนแซค ........ GS ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 12 จากเดิมที่ 4.2% ลงสู่ 3.5% เนื่องจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ EU ที่ถูกปรับลดลง คาด 4Q11-2Q12 จะเป็นช่วงที่อัตราการขยายตัวอ่อนแอที่สุด……GS ปรับคาดการณ์ 12EPS ของกลุ่มปิโตร ASEAN ลง 6-16% เนื่องจากการปรับคาดการณ์ราคาน้ำมันลง โดย PTTCH จะได้รับผลกระทบเชิงลบต่อมุมมองดังกล่าว เช่นเดียวกับ PTTAR ที่ราคาหุ้นกำลังสะท้อนการปรับคาดการณ์ GRM ลง ปรับ TP ของ PTTCH (Buy) จาก 194 ลงสู่ 175 และPTTAR (Buy) จาก 49 ลงสู่ 44……..GS ปรับคาดการณ์ราคาเป้าหมายกลุ่ม PTT ลง ดังนี้ PTT (Hold) จาก 350 ลงสู่ 295, PTTEP(Buy) จาก 210 ลงสู่ 191, TOP (Sell) จาก 51 ลงสู่ 49, PTTCH (Buy) จาก 194 ลงสู่ 175, PTTAR(Buy) จาก 49 ลงสู่ 44………..GS มีความเห็นว่าธุรกิจน้ำมันที่เป็น gas-based producers เช่น PTTCH และ PetronasChemicas จะได้รับประโยชน์จากการ ethylene margin ที่ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาสู่ระดับ $171/tจากเดิมที่ $333/t………GS ปรับ PTTEP จาก 210 ลงสู่ 191 (Buy) ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจขาลง เนื่องจาก 1)ยอดกำลังผลิตขยายตัว 14%YoY ในปี 12 2)จะมีการบันทึกปริมาณ oil sand สำรองมากขึ้นปลายปี 113)ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบ (รายได้ส่วนมากของ PTTEP มาจากก๊าซธรรมชาติ) …….. GS มีความเห็นว่าแม้ว่าจะมีการปิดตัวลงของโรงกลั่นในสิงคโปร์ทำให้ GRM ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดีคาดว่า GRM จะปรับตัวลงในช่วงปี 12 เนื่องจากการกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งของโรงกลั่น (Formosa, ญี่ปุ่น) และการเปิดตัวโรงกลั่นใหม่ คงคำแนะนำ Sell TOP TP@49......... GS มีความเห็นว่า MergeCo ระหว่าง PTTCH, PTTAR จะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ดี แม้ว่าสินค้าChemicals จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกขาลง แต่ด้วยต้นทุนก๊าซที่ลดลง จะทำให้PTTCH มีความเป็น defensive มากขึ้น ปรับคาดการณ์ 11-13EPS ลง 1-16% แต่ยังคงแนะนำ Buyอยู่ ….. GS มีความเห็นว่าเศรษฐกิจจะเกิดภาวะถดถอยแล้ว (อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในแดนลบ2 ไตรมาสติดต่อกัน) โดยเริ่มจากการลุกลามในเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ EU และลุกลามไปยัง US, จีน ………. GS คงคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ปี 13 ที่ $130/bbl แต่เนื่องจากการชะลอตัวของ GDP โลกและปัญหาในลิเบียที่คลี่คลาย ปรับคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบปี 12 ลงสู่ $120/bbl (จากเดิมที่$130/bbl)

บล.ดอยช์แบงค์ ......... DB คาด MSCI China ยังคงมี Downside Risk อยู่ในระดับสูงแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลงไปมากแล้วก็ตาม เชื่อตลาดรับข่าวการถดถอยทางเศรษฐกิจของ EU/US ในระดับกลางไปแล้วแต่การถดถอยของเศรษฐกิจ EU อาจรุนแรงกว่าที่ตลาดคาด คาด MSCI China อาจปรับตัวลงได้อีก 10-15% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และ Energy, materials, และ consumer discretionary น่าจะเป็นตัวUnderperform ตลาด......  DB คาดเป้าหมาย GDP3Q11 ที่ +2%QoQ นั้นน่าจะสามารถบรรลุได้หากตัวเลขยอดขายยานยนต์ที่จะประกาศออกมาพรุ่งนี้ ขยายตัวขึ้นตามที่ DB คาดที่ 12.6m จะทำให้ตัวเลขการบริโภคปรับตัวขึ้น +1.5%QoQ ……… DB คาดการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ US จะขยายตัว +50k ในเดือนก.ย. และยอดการว่างงานจะอยู่ในระดับ 9.1% โดยตัวเลยดังกล่าวจะมีการประกาศในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ DB คาดการจ้างงานในUS จะยังขยายตัวได้ต่อไปแม้กระทรวงแรงงานของ US จะออกมาให้ความเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนนี้มีความผันผวนมากจาก เหตุการณ์พายุเฮอริเคนไอรีน ………. DB คาดตลาดทองแดงในระยะสั้น มีข่าวดีไม่มากนัก ในขณะที่ข่าวร้ายยังคงมีอยู่มากและอาจกดดันตลาดเช่น ความเสี่ยงที่กรีซจะผิดนัดชำระหนี้และการที่กลุ่มผู้ผลิต semis อาจปรับลดขนาดการผลิตลงในเดือนต.ค. เพื่อสะท้อนอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง………. DB คาด GDP ของจีนจะชะลอตัวลงอย่างมากหลังจากนี้ และน่าจะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า 7%ที่เคยทำได้ในช่วง 1Q11 แต่การที่อัตราการขยายตัวดังกล่าวจะปรับตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 5% นั้นเป็นไปได้ยาก โดยปัจจัยหลักที่น่าจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจจีนมากที่สุดในช่วงต่อจากนี้น่าจะเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของยอดการส่งออก…….. DB คาดการ Destocking สินค้าโภคภัณฑ์ในจีนจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นให้เกิดการ destocking สำหรับสินค้าพลังงานและวัตถุดิบ……… DB คาดการใช้จ่ายผู้บริโภคของจีนในกลุ่ม education, health, insurance, auto และsupermarkets จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป แต่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน่าจะหดตัวลงโดยเฉพาะกลุ่มMacau gaming, travel, eating out, sportswear, และ apparel จากแนวโน้มเศรษฐกิจขาลง….. DB คงความเห็นเชิงบวกต่อการลงทุนในทองคำและโลหะเงิน เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะปรับคาดการณ์ราคาโลหะเงินปี 12 ลง 12% ก็ตาม แต่ได้ปรับคาดการณ์ราคาระยะกลางของทองคำและโลหะเงินขึ้น 6-20%........ DB มีความเห็นว่าราคาทองจะเข้าสู่ระดับ overvalue ที่ $2,175/oz…….

บล.ยูบีเอส ........ UBS รายงานสัดส่วนต่างชาติถือหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 23.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมากตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินของเอเชีย ธนาคารไทยยังคงเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากต่างชาติ แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจขายปลีก, อาหาร, อสังหาฯ, ท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาก ……. UBS รายงานหุ้นที่กองทุนต่างชาติ underowned มากที่สุด 5 อันดับคือ BBL, BAY, BANPU,HEMRAJ, SCC …..UBS รายงานดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำแล้ว(สำหรับผู้ที่คาดว่าจะไม่เกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก) โดยปัจจุบันราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำพวก ทองแดง, น้ำมันดิบ ปรับตัวลง เนื่องจากมุมมองอุปสงค์ที่จะหดตัวในอนาคต………. UBS มีความเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียได้รับรู้ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกไปบ้างแล้ว (PBV@1.5x,12PE@9.4x) แต่ที่ valuation ระดับปัจจุบัน ยังไม่ได้รับรู้วิกฤติทางการเงินของกลุ่มประเทศ EU(คาดว่า valuation ที่รับรู้ราคาดังกล่าวอยู่ที่ PBV@1x)................UBS ปรับหุ้นกลุ่ม cyclicals จาก UW ขึ้นสู่ Neutral (ปรับลงสู่ระดับ UW ตั้งแต่ต้นปี) หลังจากLeading Indicators เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังคงไม่มากพอที่จะปรับคำแนะนำขึ้นสู่ระดับ OW…….. UBS มีความเห็นว่าตัวเลขยอดขายบ้านของ US ยังคงทรงตัว MoM SA เนื่องจากปริมาณการเช่าจองที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของ US แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจใน 3Q11ขยายตัวขึ้นจากช่วง 2Q11 เล็กน้อย แม้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะหดตัวลงก็ตาม แต่ตัวเลขการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจต่างๆยังคงดูดี……..UBS รายงานดัชนีเศรษฐกิจ US ของ Michigan U. เดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นจาก 57.8 จุด สู่ 59.4 จุดโดยตัวเลขดังกล่าวได้ปรับตัวขึ้นในช่วงกลางเดือน และปรับตัวลงในช่วงปลายเดือน……… UBS รายงานว่าในช่วงเดือน ก.ค. กรีซเข้าประชุมเพื่อขอเม็ดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวนEUR109bn ในข้อแม้ว่าธุรกิจเอกชนจะต้องออกมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดังกล่าวด้วย……. UBS มีความเห็นว่า ECB มีโอกาสประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ภายในการประชุมครั้งหน้า

บล.เจพีมอร์แกน ......... JPM คาด PBoC จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปี 11 จากภาพรวมอุปสงค์ภายนอกประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบ ในขณะเดียวกันรัฐบาลอาจมีการพิจารณาใช้มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำมาสู่มาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปจากแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้ออาจชะลอตัวลงหลังจากนี้ …….. JPM รายงานยอดความต้องการเรือ container ปรับตัวขึ้น 27%YoY ในเดือน ส.ค. โดยค่าระวางเรือยังคงที่ และปริมาณสัญญาที่ได้ทำการซื้อขายกันในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 17%YoY……….JPM มีความเห็นว่าราคาทองคำเฉลี่ยช่วง 4Q11 จะอยู่ที่ระดับ $2,150/oz และ$1,825/oz ที่สิ้นปี12 และเฉลี่ย $1,750/oz ในปี 13……… JPM คาดแนวทางของ US ปัจจุบันไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายเสถียรภาพทางการคลังได้ หากต้องการบรรลุเป้าหมายรัฐบาลจะต้อง 1)เพิ่มรายรับ 2)ลดรายจ่ายประกันสังคม และประกันสุขภาพ3)ลดรายจ่ายภาครํฐ โดยกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการลดรายจ่ายภาครัฐมากที่สุดได้แก่Education Services (58%), Aerospace & Defense (49%), และ Electronic Eq. & Instruments(34%)

-----------------------------------------------------------------------------

Poemsความคิดเห็นบ่ายๆ : SETI ทำจุดต่ำสุดใหม่ มีแนวรับสำคัญบริเวณ 850 จุด และ Indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบ แนวโน้มยังคงเป็นขาลง ดังนั้นในระยะสั้นแนะนำ "ล้างพอร์ต" สำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้น โดยมีแนวต้านที่ 860.00-865.00 จุด แนวรับที่ 830.00-820.00 จุด
(F)S50Z11 590.50 ทำจุดต่ำสุดใหม่ ประกอบกับ Indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบ แนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาลง โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 580.00-570.00 แนวต้านที่ 594.00-600.00 04/10/2011
(F) SVV11 975 ราคาปิดต่ำกว่า EMA ทุกเส้น และ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line ยังไม่มีทิศทางของราคาที่ชัดเจน แนวโน้มเป็น Sideways โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 940-900 บาท มีแนวต้านที่ 1000-1020 บาท 04/10/2011
(F) GFV11 24870 ราคาปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ EMA(75) วัน แต่ MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line มี แนวโน้มเป็น Sideways โดยบ่ายนี้มีแนวรับที่ 24200-24000 บาท มีแนวต้านที่ 25200-25700 บาท มีลุ้นดีดตัวในระยะสั้น 04/10/2011
(F)SCB 96.75 เกิด Bearish Engulfing พร้อมกับการทำจุดต่ำสุดใหม่ แนวโน้มเป็นขาลง แนะนำ “ขาย” โดยในระยะสั้นมีแนวรับที่ 95.00-92.00 บาท และมีแนวต้านที่ 98.00-100.00 บาท 04/10/2011
(F) CPALL 44.25 หลุดเส้น EMA(200) วัน เป็นวันแรก ประกอบกับ Indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบ แนวโน้มเป็นขาลง แนะนำ “ขาย” โดยในระยะสั้นมีแนวรับที่ 42.00-40.00 บาท และมีแนวต้านที่ 44.75-45.50 บาท 04/10/2011
(F) STANLY 148.00 ทำจุดต่ำสุดใหม่ และราคาปิดต่ำกว่าเส้น EMA ทุกเส้น แนวโน้มเป็นขาลง ราคาแนะนำ “ขาย” โดยในระยะสั้นมีแนวรับที่ 145.00-140.00 บาท และมีแนวต้านที่ 150.00-152.00 บาท 04/10/2011
(F) ROBINS 29.00 หลุดเส้น EMA(200) วัน พร้อมกับการเกิดแท่งเทียนสีดำแท่งยาว แนวโน้มเป็นขาลง แนะนำ “ขาย” โดยในระยะสั้นมีแนวรับที่ 27.00-26.00 บาท และมีแนวต้านที่ 29.50-30.00 บาท 04/10/2011

-----------------------------------------------------------------------------