-----------------------------------------------------------------------------
ตัวเลขเช้านี้ 19/09/55
SET ปิดที่
1272.86 จุด -5.68 จุด High 1279.09 จุด low 1269.16 จุด Value 28570 ล้านบาท.....
แนวรับ 1270-1268//1265-1262//1252-1240
จุด แนวต้าน 1274-1276//1280-1282//1288-1292.....PE SET 17.80 เท่า
สัดส่วนการซื้อขาย ฝรั่งขาย 89.91 ล้าน กองทุนซื้อ 159.21 ล้าน
บล.ขาย 598.31 ล้าน รายย่อยซื้อ
529.01 ล้าน
โบรกเกอร์ที่ net buy KGI 885.602 , KS
289.989 , BLS 203.354 , JPM 159.876 , TNS 132.913 …
โบรกเกอร์ที่ net sell CS -476.551 , CLSA -358.427 , DBSV
-263.033 , UOBKHST -218.957 , PHATRA -133.736 …
TFEX SET50 ปิดที่ 870.49 จุด -6.12 จุด...... S50Z12 ปิดที่ 870.60 จุด -5.40 จุด....
high 875.70 จุด low 870.00 จุด OI 15,788
status future วานนี้
Foreign net SHORT 1018 (S50…-515) (Metal=Gold+Silver...-416)
(SingleStocks…+118)
Fund net SHORT 361 (S50…-35) (Metal…-794) (SingleStocks…+483)
Retail net LONG 1379 (S50…+550) (Metal…+1210) (SingleStocks -601)
ตลาดหุ้นต่างประเทศ
DJIA +11.54 จุด…....…..ตลาดเอเชียเช้านี้ 9.00 น. NIX +31.85 จุด, HSKI +53.90 จุด, TWSE +9.73 จุด, KOSPI -8.13 จุด, และ SHCOMP +0.547 จุด.......DJIA Futures +15 จุด.....ค่าเงิน-เงินบาท
30.85
บ./ดอลลาร์ ... เงินเยน 78.62 เยน/ดอลลาร์…..
COMODITY...น้ำมัน
NYMEX ส่งมอบ ต.ค. ปิดที่ 95.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล -1.33 ดอลล์.......ทองคำ COMEX ส่งมอบ ธ.ค. ปิดที่ 1771.20 เหรียญ +0.60 ดอลล์ ......ค่าการกลั่น 8.12 ดอลล์......BDI ปิดที่ 697 จุด +34 จุด …...ราคาสังกะสีในตลาด
LME ล่วงหน้า 3 เดือน ปิดที่ 2108.0 ดอลลาร์ต่อตัน
ราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3 (18/09/12) Hatyai A.M. 90.19
บ.ต่อ กก. +1.08 บ. // FOB.BKK 98.50 บ.ต่อ กก. +1.40
บ.
ราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น
2 (14/09/12) 32.55 บ.ต่อ กก. unch บ.
-----------------------------------------------------------------------------
FSS Report : WORK (HOLD) คาดกำไร 3Q12 ลดลง 16% Q-Q แต่เพิ่มขึ้น 20% Y-Y [19-09-2012]
WORK (HOLD) คาดกำไร 3Q12 ลดลง
16% Q-Q แต่เพิ่มขึ้น 20% Y-Y
คาดกำไร 3Q12 ลดลง 16%
Q-Q แต่เพิ่มขึ้น 20% Y-Y เราปรับคาดการณ์กำไรปี
2012 - 2013 ขึ้น 6% - 8% เป็น 443
ล้านบาท (+35% Y-Y) และ 495 ล้านบาท (+12% Y-Y) ตามลำดับ โดยคาดรายได้รวมปี 2012
โต 18% Y-Y เป็น 2.17 พันล้านบาท
และปี 2013 โตอีก 12% Y-Y และได้ประโยชน์จากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลง
รวมทั้งฐานกำไรที่ต่ำใน 4Q11 จากผลกระทบน้ำท่วม
ราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมาทำให้มี upside 6% จากราคาเป้าหมายปี 2013
ที่ 31.00 บาท (อิง PE 16 เท่า) Dividend yield 4.1% - 4.6% รวมทั้งประเด็นบวกโอกาสได้รายได้เพิ่มจากการขายลิขสิทธิ์รายการแฟนพันธ์แท้
ให้กับสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐ “NBC” ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน
ต.ค. นี้ เราจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ‘ถือ’ จากเดิม ‘ขาย’
-----------------------------------------------------------------------------
FSS : TCAP: มีข่าว Prudential สนใจซื้อธุรกิจประกันจาก TBANK ส่งผลบวกต่อ TCAP ทั้งกำไรและเงินกองทุน - แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปีหน้าเบื้องต้น 46 บ.(ยังไม่รวมกำไรจากการขายธุรกิจประกัน)
In the
news
รายงานข่าวจาก
bloomberg เช้าวันนี้ระบุว่า
Prudential ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตรายใหญ่สัญชาติอังกฤษ
มีความสนในเข้าร่วมประมูลธุรกิจประกันของ ธนาคารธนชาติ (TBANK) ซึ่งมีมูลค่าราว 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ราว 1.5 หมื่นลบ. ทั้งนี้ปัจจุบัน TBANK มีธุรกิจประกันเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ Thanachart
Insurance (TI), Thanachart Life Assurance (TLife), และ Siam
City Life (SCIBLife)
Comment
- เป็นบวกต่อ
TCAP
1.
รับรู้กำไรจากการขาย
หากอิงจากราคาขายที่ 1.5 หมื่นลบ. และหลังหักต้นทุนเงินลงทุนราว 2 พันลบ.
เราคาดว่า TBANK จะรับรู้กำไรหลังหักภาษีราว 1 หมื่นลบ. โดย TCAP ซึ่งถือหุ้นใน TBANK ที่ 51% จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรราว 5 พันลบ. หรือ ~ 3.75 บาทต่อหุ้น
2.
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นราว
1% จาก 11.74%
เป็น 12.5% หรืิอมากกว่านั้นหากหักลดสินทรัพย์เสี่ยงจากธุรกิจประกันลงด้วย
ซึ่งช่วยลดแรงกดดันเรือ่งการเพิ่มทุนได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้เพื่อเพิ่มระดับเงินกองทุนก่อนเริ่มใช่เกณฑ์
basel3 ในปีหน้า
3.
คาด
2012 Book value ปรับขึ้นเป็น 38-40 บาทจากเดิม 34 บาท
คำแนะนำ
'ซื้อ' ราคาเป้าหมายปี 2013
กำลังอยู่ในการปรับประมาณการณ์ เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 46
บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมกำไรจากการขายธุรกิจประกันดังกล่าว
-----------------------------------------------------------------------------
FSS Report : BCH (BUY) WMC จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในปีหน้า [19-09-2012]
BCH (BUY) WMC จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในปีหน้า
เราคาดว่าผลการดำเนินงาน
3Q12
จะเติบโตโดดเด่นทั้ง Q-Q และ Y-Y โดยยังคงได้รับประโยชน์หลักจากการปรับรูปแบบการจ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงผู้ป่วยเงินสดที่เติบโตได้ดีมากขึ้น
รวมถึงการเลื่อนเปิดของโรงพยาบาลแห่งใหม่คือ WMC จะส่งผลดีมากขึ้นต่อผลการดำเนินงานปีนี้
แต่เรามองว่าปีหน้าจะได้รับแรงกดดันจากผลขาดทุนในช่วงเปิดให้บริการในช่วงแรกมากกว่าที่เราคาดไว้เดิม
เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2012 ขึ้น 1% เป็น 872 ล้านบาท (+30.9% Y-Y) แต่ปรับกำไรปีหน้าลง 2% เหลือ 958 ล้านบาท (+8.8% Y-Y) และปรับไปใช้ราคาเหมาะสมปี 2013 ที่ 11 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
-----------------------------------------------------------------------------
FSS Report : Healthcare sector (Overweight) โอกาสในการเข้า ‘ซื้อ’ ก่อนกำไรทำจุดสูงสุดในปีนี้ใน 3Q12 [19-09-2012]
Healthcare sector
(Overweight) โอกาสในการเข้า ‘ซื้อ’ ก่อนกำไรทำจุดสูงสุดในปีนี้ใน 3Q12
เราคาดว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มการแพทย์จะเติบโตอย่างโดดเด่นและทำจุดสูงสุดใหม่ได้ใน
3Q12
จากปัจจัยฤดูกาลที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดค่อนข้างมาก
และยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในอนาคตทั้งในและต่างประเทศจากการอุปโภคบริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เราคงน้ำหนักการลงทุน ‘Overweight’ แนะนำ BGH เป็น Top Pick
-----------------------------------------------------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น