วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ATT Code : Panic Sell - PTTEP ถูกกดดันจากการทบทวนการให้สัปทานในมอนทารา
PTTEP: สรุประยะสั้นจะยังถูกกดดันจากข่าวกรณีรัฐบาลออสเตรเลียทบทวนการให้สัปทานในมอนทาราต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
- ราคาหุ้นที่ปรับลงในช่วงสั้นนี้ ถือเป็น Panic กับข่าวที่ยังคลุมเครือค่อนข้างมาก
- กรณีเลวร้ายสุด PTTEP จะต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 3 บาท/หุ้น ซึ่งหากเทียบกับ PE ที่ 10 เท่า นั้นหมายความว่าราคาหุ้น PTTEP จะปรับลงประมาณ 30 บาท/หุ้น กรณีที่ไม่มีโครงการมอนทารา
- สำหรับนักลงทุนที่ขายไม่ทัน เรายังแนะนำ ถือ เนื่องจากโอกาสที่จะถูกยึดสัปทานมีความเป็นไปได้น้อย เพราะความเสียหายกรณีน้ำมันรั่วอยู่ในวงจำกัด และ PTTEP ก็ทำงานรวมกับรัฐบาลออสเตรเลียตลอดเวลา ระยะยาวผลประกอบการยังดีต่อเนื่องทั้งใน 4Q และปีหน้า
PTTEP: สผ. ชี้แจ้งว่าบริษัทมั่นใจจะสามารถเปิดดำเนินการใหม่ตามแผน แม้รัฐบาลจะทบทวนสัปทานบริษัทใหม่ก็ตาม
ข่าว PTTEP เป็นลบเพราะรัฐบาลออสเตเรียไม่ชัดเจน และไม่สามารถคาดเดาได้ ระยะสั้นขายก่อนแล้วรอซื้ออ่อนตัว ระยะกลาง-ยาว ถือต่อได้ เป้าหมาย 195 บ.
* รัฐบาลออสเตรเลียแถลงผลโครงการมอนทารา มีแนวโน้มว่าจะมีการทบทวนสัมปทานบัตรของ PTTEP ในแหล่งมอนทารา แต่ยังไม่ได้ยกเลิกหรือต้องเสียค่าปรับอะไรออกมาชัดเจน ระยะสั้นดูจะเป็นลบ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอทางรัฐบาลออสเตรเลียจะทบทวนสัมปทานของ PTTEP ออกมาอย่างไร (รัฐบาลออสเตรเลียคาดทราบผลสิ้นปีนี้) ขณะที่ฝั่งทาง PTTEP ยังย้ำว่าโครงการมอนทารายังจะสามารถเริ่มผลิตใหม่ได้อีกครั้งกลางปีหน้า
* การลงทุนใน oil sand ในแคนาดา ผลตอบแทนระยะสั้นอาจจะไม่จูงใจ แต่ PTTEP หวังผลในการลงทุนระยะยาวมากกว่า
* มุมมองระยะยาวของเรายังไม่เปลี่ยน ยังคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 195 บาท สำหรับระยะสั้น ท่านที่มีกำไรอยู่แล้วแนะนำขายก่อนแล้วซื้อกลับเมื่ออ่อนตัว แต่ท่านที่ยังไม่มีกำไรถือต่อได้
---------------------------------------------------------------------------------
หุ้นมีข่าว byแม่หมอ (เช้า) 24/11/53
สภาพตลาดวันนี้
SET 23/11/53ปิด.ที่ 1009.47 -9.72 จุด vol 36415ล้าน ฝรั่งขาย1923 ล้าน กองทุนซือ้ 1703 ล้าน พอร์ตบล ขาย317 ล้าน .......
ตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนตัวลงจากกังวลปัญหาไอแลนด์และการปะทะกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เช้านี้ ฮั่งเศ้งและจีนมีรีบาวนด์ .....
ดอลล่าร์แข็งค่า น้ำมันลง ทองตำพุ่ง BDI บวกต่อเล็กน้อย ........
หากSETอ่อนตัวลงมาคาดว่ายังมีแรงซือ้จากกลุ่มกองทุนไทยที่มีเงินจาก LTF RMF .......
ลักษณะตลาดยังคงเป็น select ตัวเล่น กลุ่มปิโตรเคมียังคงโดดเด่น รวมไปถึง CP GROUP ........
ทางเทคนิค แนวรับ1006/1002/699/692/688 จุด แนวต้าน 1013/1020/1030 จุด ......
เช้านี้S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือของไอร์แลนด์ลง ......
--------------------------------------------------------------
หุ้นในกระแสข่าว (หุ้น ที่อยู่ในกระแสข่าวรวบรวมมาให้จากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ และหนังสือพิมพ์ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาขึ้นลงได้ โปรดใช้วิจรณญานในการอ่านด้วย )
1.CPF BLS /TNITY มอง พื้นฐาน 28.40 /33.50มั่นใจกำไรปีนี้โต 20% จากการขยายตลาดในอินเดีย ตุรกี และรัสเซีย -EU ตอบรับที่จะส่งเจ้าหนี้เข้ามาตรวจสอบโรงงานไทย โดยคาดว่าจะเข้าตรวจสอบในช่วงต้นปี 54 ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ จะทำให้กลับมาเปิดตลาดส่งออกใน EU ได้มากขึ้น
2.TRUE อยู่ ระหว่างการพิจรณาซือ้ฮัทช์คาดได้ข้อสรุปสิ้นปี เป้ารายได้ปี 54 โต 5-6%จากปีนี้โต 1% - จากกำไร98ล้านเพิ่มเป้น1243ล้าน จ่อคลอดหุ้นกู้พันล.เดือน- กสทอนุมัติให้เปิดบริการ3จี HSPAบนความถี่เดิม ทุ่ม7,000ล้านลุยธุรกิจปีหน้า - กระซิบหน้าจอให้เป้าหมาย6.50 บาท - เป็นหุ้นแอบชอบของเด็กแนววันนี้
3.TOP GS CITI target price 60/67บาท - CS ปรับเป้าหมายขึ้นเป้น88บาท มั่นใจได้รับผลดีจากค่าการกลั่นและสเปรดอะโรเมติกส์ฟื้นตัว- หากรัฐปรับราคา LPG หน้าโรงกลั่นขึ้นจะดันรายได้ปีหน้าเพิ่มอีก4พันล้าน จับตารัฐขึ้นราคา LPG เดือนหน้าหนุนโรงกลั่นในประเทศผลิตเพิ่ม- คู่ หูคู่หุ้นแนะ 25พ.ยนี้ก.พลังงานจะยื่นเสนอขอปรับเพิ่มเพดานราคา LPG เพื่อให้โรงกลั่นหันมาผลิต LPG เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ
4.PTTAR .JPM Maintain BUY TP Bt40.00 - งบ 3Q ที่ออกมาไม่ใช่สิ่งที่ตลาดสนใจ เพราะเป็นอดีตไปแล้ว แต่ 4Q จะสดใส จาก PX Spread ที่ปรับตัวขึ้นแบบน่าตื่นเต้น และยืนได้ต่อเนื่องถึงปี 54- ตั้งเป้า รายได้ปีหน้าโต 10% ชี้เป็นปีทองของธุรกิจปิโตรเคมี - จ่อทุ่ม3หมื่นล้านบาท ตั้งโรงงานใหม่รับปีทองปิโตรเคมี
5.SVI คาด ไตรมาส 4 ยอดขายโตขึ้นอีก 20% ได้ออเดอร์ค้างไว้มาผลิตช่วงท้ายปี พร้อมการันตียอดขายทั้งปี'53 โตถึงเป้า 240 ล้านเหรียญสหรัฐแน่-คาดกำไร Q4/53 แกร่งรับ high season- ยอดขายสร้างสถิติออร์เดอร์ล่วงหน้าทะลัก ชี้ 54 โตแตะ 9 พันล.-เล็งกำไร Q4/53 สูงสุดของปี-จากยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์
6.LOXLEY เล็งเพิ่มสัดส่วนตลาดต่างประเทศเป็น25% ใน3-5ปีข้างหน้า จากปัจจุบัน10% ล้างขาดทุนสะสมหมดในQ3/53 - จับมือSAMART กินรวบโครงข่าย3จีทีโอที - บล.เคจีไอแนะเก็งกำไร
7.BJC ร่วมเซ็น MOU กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐ ศึกษาขยายตลาด หวังขยายฐานการผลิตในเอเซียตอฉต รายได้แกร่งในระยะยาว -เด็กแนวแนะนำซือ้
8.CK ลงทุน2โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทุ่ม130ล้าน ซือ้หุ้น30% จากแปซิฟิคโซล่าร์ - กิมเอ็งแนะนำซือ้ ไซยะบุรีเซ็นสัญญาปีหน้า- จ่อบุ๊คกำไรพิเศษขายไฟฟ้าโครงการน้ำงึม 2 ไตรมาส 4/53 ประมาณ 95 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย SEAN อีก 27 ล้านบาท ส่วนตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นไปจะรับรู้รายได้จากการขายไฟ 400-450 ล้านบาทต่อปี
9.TISCO โดดเด่นเรื่องการเติบโตของสินเชื่อมากที่สุดในกลุ่ม 10เดือนแรกขยายตัว25% - เจรจาฮุบลิสซิ่งนอกตลาด -CL ปรับ จาก 45 สู่ 50(Buy) ปรับ 111-12EPS ขึ้น 4-11% สะท้อนตั้งสำรองลดลง+สินเชื่อเติบโตขึ้น สินเชื่อไปได้สวย ปล่อยกู้ทะลุเป้าทั้งปีโต50%
10.TMB ปรับฐานลงต่ำเกิน ศุกร์นี้นัดถกจ่ายปันผล ASP แนะซือ้ เป้าหมาย 2.60 บาท เนื่องจากคาดหวังกำไรไตรมาส 4/53 น่าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาสู่ระดับเกือบ 1 พันลบ. แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของกำไรมากขึ้น
--------------------------------------------------------------
ตัวเลขเช้านี้
SET 23/11/53ปิด.ที่ 1009.47 -9.72 จุด vol 36415ล้าน high 1014.95 low 999.34 up 114 down 269 unchg 112 ............ ทางเทคนิค แนวรับ1006/1002/699/692/688 จุด แนวต้าน 1013/1020/1030 จุด ...... PE SET 14.95 เท่า ...... หุ้นtop5 TRUE 6.50 +0.40 CPF 25 +0.30 PTT 322 -4 PTTAR 37 - PTTCH 163.50-1 ......... สัดส่วนการซื้อขาย ฝรั่งขาย1923 ล้าน กองทุนซือ้ 1703 ล้าน พอร์ตบล ขาย317 ล้าน รายย่อย ซือ้538 ล้าน ....... ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี ฝรั่ง+54492ล้าน กองทุน-25241 ล้าน พอร์ตบล+2161 ล้าน รายย่อย -31412 ล้าน .......โบรกเกอร์ TOP5 KEST CGS ASP KGI FSS ...... โบรกเกอร์ ที่net buy SCBS 513 ASP 449 KS 368 ..... โบรกเกอร์ที่ net sell PHATRA 961 CS 584 KTZ 226 ..........หุ้นที่มีการshort sell (ล้านบาท) PTTCH 53 PTTEP 40 PTT 32 KBANK 30 TRUE 21 ......... TOP NVDRซือ้ (ล้านบาท) BBL 85 TISCO 79 BANPU 58 ......ขาย (ล้านบาท) SCC291 PTT204 SCB 182 .......
.TFEX S50 ปิดที่ 703.15 จุด - 6.99 จุด ...... S50Z10 ปิดที่704 จุด -6.70 จุด high 705 low693.80 avg 700.42 long 5406 short 6427 ......... ทางเทคนิค แนวรับ 700/697/693/685 จุด แนวต้าน711/716/720 จุด ........... GFZ10 ปิดที่ 19530+150บาท high 19550 low 19420 avg 19500.10 long 798 short 1364 ....ทางเทคนิค แนวรับ19500/19420/19370 จุด แนวต้าน1960019630/19790 จุด ...... status future Foreign net short 532 - Fund net short 540 - Retail net long 1072 .........
ตลาดต่างประเทศ DJ ปิด - 142.20 จุด 11036.37 จุด ....... ตลาดยุโรป .FTSE -99.55 จุด DAX -117.0จุด CAC40-94.47จุด ....... ตลาดเอเซียNIX -75จุด KOSPI -9จุด HSKI+238 จุดTWSE-5 จุด SHCOMP+22 จุด ..... ตลาดล่วงหน้า DJ +48 จุด .............
ค่าเงิน เงินบาท 30.09 ....... เงินเยน 83.34 ........ยูโร เยน/ยูโรปิดต่ำสุดรอบ2สัปดาห์เช้านี้ ..... ดอลล่าร์ แข็งค่า รับข่าวเกาหลีเหนือปะทะเกาหลีใต้
COMODITY .... น้ำมัน NYMEXปิด ลง0.49เหรียญ 81.25เหรียญ ...... ค่าการกลั่น 5.81 เหรียญ ........ ทองคำCOMEXปิด +19.80เหรียญ 1377.60เหรียญ แรงซือ้จากวิตกยุโรป เกาหลี ...... ตลาดสินค้าเกษตร ถั่วเหลืองปรับขึ้น -น้ำตาลปิดบวกจากปริมาณส่งออกบราซิลตึงตัว ....... BDI ปิด บวก20จุด2199 จุด ......
--------------------------------------------------------------
ข่าวต่างประเทศ
ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 142.21 จุดเหตุวิตกปัญหาคาบสมุทรเกาหลี-หนี้ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรป ข่าวไอร์แลนด์ เกาหลีฉุดตลาดร่วงนิวโลว์รอบ6สัปดาห์
ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: วิตกปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ฉุดฟุตซี่ปิดร่วง 99.55 จุด การสู้รบในคาบสมุทรเกาหลี ตึงเครียดหนัก หลังเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าเกาะยอนกยอง เกาหลีใต้ 200 นัด
สหรัฐยอดขายบ้านมือสองร่วงเกินคาดในตค .
สหรัฐเผยจีดีพีโต2.5%ในQ3/10
ภาคธุรกิจสหรัฐเพิ่มการกู้เงินลงทุนอุปกรณ์ซอฟแวร์ในตค
บอนด์ยิลด์จีนทรงตัวขณะธนาคารกลางหวังตลาดคายวิตกดอกเบี้ย
อียูเตรียมปฏิรูประบบกำกับดูแลบริษัทัดอันดับเรทติ้ง
BDI ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ราคาถั่วเหลืองตลาด CBOT เพิ่มขึ้น :+1.43% dod ราคาน้ำตาลตลาด NYMEX+3.13% dod เกาหลีเครียด-ปัญหาไอร์แลนด์ไม่จบ ซ้ำเติมตลาดหุ้นทั่วโลกและเงินยูโร รัฐบาลกัมพูชาสั่งตั้งกรรมการสอบหาสาเหตุ “เหยียบกันตาย” ร่วม 400 ศพในงานเทศกาลน้ำวันสุดท้ายที่คล้ายกับเทศกาลลอยกระทงของไทย
ข่าวการเมือง
นายกเชื่อถกรธนไม่มีปัญหา ขณะพันธมิตรนับพันอยู่หน้ารัฐสภา “ศอฉ.” ไม่เลิกประกาศ ห้ามขายสินค้ายุยง-หมิ่นสถาบัน ไร้หัวแกนนำอุ้ม “บุญจง” โวกลับมานั่งส.ส.โคราชแน่ อดีตนายกฯ"ล็อบบี้ยุบปชป. 3 ตุลาการฟ้อง"พสิษฐ์-พร้อมพงศ์-สื่อ" คดีคลิป “มาร์ค” สั่งลดกำลังทหารใต้ ปี 54 ปรับโครงสร้างใหม่ 1,200 อัตรา ประเด็นร้อน24 พ.ย.: ยังคงต้องติดตามการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่สอง รวมถึงการชุมนุมของม็อบ.
ข่าวเศรษฐกิจ
กพช.นัดหาริอ25พย พิจรณาสูตร LPG หน้าโรงกลั่น หวังลดนำเข้า
พลังงานเลื่อนบังคับใช้ ดีเซลบี5 หวั่นน้ำท่วมภัยแล้งกระทบปริมาณปาล์ม ตราสารหนี้รัฐ 10 เดือนพุ่ง 7.3 แสนล้าน ธปท.จ่ายดอกอ่วมพันธบัตรแก้ค่าบาทแข็ง โบรกฯแห่คาดปี'54ดัชนี1,200จุดปัจจัยนอกกดดันเงินต่างชาติเข้าออกเร็ว-หุ้นแกว่ง จี้แก้ กม.ภาษีเหลื่อมล้ำที่ดิน ทีดีอาร์ไอแนะ 3 ข้อหวังปลดล็อกกระจุกตัวรายได้ ลุ้นบอร์ดบีโอไออนุมัติ 10 โครงการ 2 หมื่นล. จับตาขนส่งกลางกำหนดปลดล็อกรถตู้ รอ กก.เคาะประกาศใช้ ชี้เกิน 10 ปีต้องเปลี่ยนรถ พม่าสั่ง"แบน"8สินค้านำเข้าจากไทย หวั่นทุบผู้ผลิตในประเทศ พาณิชย์ดิ้นนัดถกปีหน้า รัฐตุนงบ2หมื่นล้าน โปะศก.สร้างสรรค์ คัด10เมืองต้นแบบ ตั้งศูนย์วิจัยสินค้า เตือนไทยรับมือทุนข้ามชาติ เตรียมรุกหนักหลังเปิดAEC สรรพากรดึงไอทีช่วยบี้ภาษี มั่นใจงบปี'54ยอดฉลุย1.3ล้านล้าน ธนาคารพาณิชย์เตรียมขยายบริการรับฝากเงินไปสู่ร้านสะดวกซื้อ อนาคตปล่อยกู้ ธปท.-รัฐบาลเจอดอกเบี้ย 6 หมื่นล.ออกพันธบัตรดูแลเงินบาทหนัก 10 เดือนยอดพุ่ง 7.31 แสนล้าน นัก ลงทุนจับตาปัญหาผลกระทบปัญหาหนี้ไอร์แลนด์ แบงก์ไทยพาณิชย์เชื่อไม่กระทบธุรกิจไทย มองป่วนตลาดเงินแค่ช่วงสั้น ด้านตลาดหุ้นไทยผวาเกาหลีเหนือปะทะเกาหลีใต้
สศก.ชี้ราคาปาล์มน้ำมันพุ่งสูง กก.ละ 7 บาท เชื่อเป็นภาวะชั่วคราวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สรรพากรดันปฏิรูปโครงสร้างภาษีเสร็จปี 55 เล็งเพิ่มหมวดภาษีระหว่างประเทศ แก้ปัญหาบริษัทข้ามชาติ ถ่ายโอนกำไรเลี่ยงภาษี เอื้อธุรกิจรายเล็กหักลดหย่อนได้มากขึ้น-
ชี้บาทต่ำ 28 ต่อดอลล์สิ้นปี 54 SCB มองแข็งตามหยวน/นายกฯขอแค่ 29-30 พอกรณ์" เตรียมแถลงนโยบายคลังระยะ 5 ปี ชี้ทุกมาตรการตอบโจทย์ 3 เรื่อง "สร้างความมั่นคงทางการคลัง-สร้างโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับคนไทยทุกคน-เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของประเทศ
แย้มสัญญาณลงทุนต่างชาติยังปึ้ก อุตฯรถยนต์จ่อคิวผุดอีกอื้อ เผยกสิกรไทยครองใจลูกค้าธุรกิจ
--------------------------------------------------------------
คอมเมนต์โบรกเกอร์ไทย เทศ
หยิบเงินหยิบทองวันนี้ ....... 24/11/53 ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้นบ่ายวานนี้ปรับฐานลงหลุดแนว 1,000 จุดระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ 1,009.47 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียง 37,071 ล้านบาท หลังนักลงทุนกังวลต่อกรณีการปะทะระหว่างเกาหลีเหนือ – ใต้ และข่าวธนาคารขนาดใหญ่ในจีนเตรียมยุติการปล่อยสินเชื่อในปีนี้แล้ว แม้ว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการ 1,924 ล้านบาท เชื่อว่าจะนำไปพักในตลาดตราสารหนี้วานนี้ซื้อสุทธิ 1,900 ล้านบาท ........ ภาพ SET INDEX วันนี้อาจอ่อนตัวลงทดสอบ 1,000 จุด +/- อีกครั้ง ด้วยแรงกดดันของ DJIA – NYMEX คืนวานนี้ ซึ่งเป็นตลาดสุดท้ายที่ปรับตัวลงเพราะกรณีเกาหลีเหนือ – ใต้, กรณีจีน และยุโรป ทำให้ KimEng เชื่อว่า SET INDEX ท้ายที่สุดจะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนว 1,015 – 1,020 จุด หากเหตุการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือ – ใต้ ไม่มีความรุนแรงหลังจากวานนี้ พร้อมติดตามกรณีไอร์แลนด์ในช่วงบ่ายหากมีความคืบหน้า SET INDEX วันนี้ จะฟื้นตัวขึ้น แต่ก็เป็นไปอย่างจำกัด เพราะขาดปัจจัยบวกใหม่ที่มีนัยยะต่อปัจจัยพื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นไทยใน ช่วงสั้น ทำให้การลงทุนช่วงสั้นนี้จะแกว่งตัวผันผวน ตามปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามากระทบระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย...... ดังนั้น KimEng ยืนยันให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ “ดีดตัวขึ้นแรงขายทำกำไร และปรับตัวลงต่ำกว่า 1,000 จุด ทยอยสะสมหุ้นหลัก” ไปจนกว่าจะเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจน .....กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: KimEng เสนอ “ถือพอร์ตส่วนที่เหลือ” และ “ทยอยสะสม” CK / SCC...การลงทุนทางเลือก: แนะนำให้นักลงทุน “ทยอยเปิดสถานะ Long ใน S50Z10 บริเวณ 700 +/- และถือสถานะข้ามวัน” Stop Loss: S50Z10 < 690 จุด ปิด Long และ Wait & See
บล.กิมเอ็ง.........24/11/53 PTTEP แนะนำ ซื้อ ราคาที่เหมาะสมปีหน้า225 บาท ....เราประเมินผลบวกในระยะยาวจากกการเข้าซื้อโครงการ Oil sands ในประเทศแคนาดา ประเมินโดยเบื้องต้นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ PTTEP ได้ประมาณ 15 บาท/หุ้น .....SIS คงคำแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 13.50 บาท.... ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจสมาร์ทโฟน หลังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสำหรับ Blackberry ซึ่งจะเติบโตโดดเด่นถึง 20-30% และ จะทำให้สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 20-25% เสริมจุดเด่นปัจจุบันที่เป็นผู้นำธุรกิจคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ แรงหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ จะหนุนกำไรปีหน้ายังเติบโตต่อเนื่อง .....BEC แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 38.50 บาท ปรับ เพิ่มประมาณการและราคาเหมาะสม สะท้อนกำไรที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มเติบโต ผลประกอบการจะถูกผลักดันจากการปรับขึ้นค่าโฆษณารายการหลักๆ โดยเฉพาะละครหลังข่าว ขณะที่อัตราการใช้เวลาโฆษณายังหนาแน่นจากการที่อุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัวต่อ เนื่อง BEC มี ROE สูงถึง 42% และมีฐานะการเงินแข็งแกร่งอีกทั้งจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอโดยให้อัตราผลตอบแทน 4-5%....ซื้อ TSC เป้าหมาย 13.50 บาท เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีศักยภาพที่เติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้ขยายฐานลงทุนและการผลิตในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงาน(อีโคคาร์) และรถเก๋งขนาดเล็ก (บีคาร์) โดย TSC เป็นผู้นำธุรกิจสายควบคุมรถยนต์ (มีส่วนแบ่งตลาด 76%) และรถจยย. (มีส่วนแบ่ง 99%) รวมถึงในปีนี้ได้คำสั่งซื้อจากรถโมเดลใหม่ 4 โมเดล และปีหน้าอีก 5 โมเดล ทำให้แนวโน้มจะเติบโตได้ดี
บล.พัฒนสิน ......... 24/11/53 คาดดัชนีฯ ลงต่อ (สลับรีบาวด์) แนวต้าน1013/1020จุด แนวรับ999/987จุด แนะนำวันนี้ CPF(จีนคุมต้นทุนอาหาร)TRUE(ซื้อฮัทช์หวัง3จีทางอ้อม) (24 Nov) (-) ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาหนี้ไอร์แลนด์ การแก้ไขรธน.โหวตพฤหัสฯ มาตรการสกัดเงินเฟ้อจีน เพิ่มความเสี่ยงตลาดระยะสั้น (-) เฟดปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปี 10-11F แม้ 3Q10 GDP ดีกว่าคาด (+) เม็ดเงินจากกองทุนในประเทศ ช่วยจำกัดกการลดลงของดัชนีฯ ปัจจัยต่างประเทศ-ไฮไลท์อยู่ที่ ประเด็นคาบสมุทรเกาหลีที่รุนแรงสุดนับแต่ปี1953คาดจะยังคงอึมครึมตลอดสัปดาห์ แรงขายล็อคกำไรอาจเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนวันหยุด Thanksgiving Day วันพฤหัสบดีและศุกร์ครึ่งวัน
Fund Survey......... 24/11/53 ปัญหา ความตึงเคียดในคาบสมุทรเกาหลีที่รุนแรง ประสานกับการปรับลด Credit Rating ตราสารหนี้ระยะสั้นจาก AA- ลงสู่ A และระยะสั้นจาก A-1+ ลงสู่ A ในไอร์แลนด์ กดดันตลาดเอเชียวานนี้ให้ปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ........ Flows ไหล กลับเข้าสู่สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่าง USD ส่งผลให้ USD Index ปรับตัวแข็งถึง 1.27% ที่ 79.68 จุด ทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ย 75 วันบริเวณ 79.65 จุด ขณะที่ EUR/USD -1.9%, KRW/USD -1%, Asian Currency Index -0.56% ........ MSCI-Asia Ex Japan -2.1% ขณะที่ MSCI-EU -2.4%, MSCI-AC World -1.7%, DJ -1.3% ด้าน EM Flows เหลือการซื้อสุทธิ 50 ล้านเหรียญ จาก 345 ล้านเหรียญในวันก่อน ...กล่าวถึงวิกฤติบนคาบสมุทรเกาหลี จากข้อมูลในอดีตระหว่างปี 1998-2010 พบว่าเหตุการณ์ความตึงเครีดทั้ง 9 ครั้ง ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงสุดต่อดัชนี KOSPI ให้ปรับลดลง 7.2% ภายในวันเดียวในยุทธการทะเลเหลือง เมื่อ 26 มิ.ย. 02 และยังผลให้ KRW/USD อ่อนค่าลง 0.8% ..... ใน 7 ครั้งที่ KOSPI ปรับลงจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ดัชนีปรับลงโดยเฉลี่ย 1.4% (สูงสุดที่ 7.2% และต่ำสุดคือ 0.2%) โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 26 มี.ค. 10 ครั้งนั้น KOSPI ปรับตัวลง 0.3% ด้าน KRW/USD อ่อนค่าลง 4 ครั้งจาก 9 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 1.1% ซึ่ง 5 ครั้งที่เหลือ KRW แข็งค่าขึ้นโดยเฉลี่ย 0.62%
บล.กสิกรไทย ........ 24/11/53 ตลาด อยู่ในช่วงปรับฐาน ประเด็นลบที่เข้ามานอกเหนือจากหนี้สินไอร์แลนด์ คือกรณีขัดแย้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งขึ้น คดียุบพรรคประชาธิปัย์คาดชัดเจนอย่างช้า ... SET ลงได้อีกในระยะสั้น ทางเทคนิคหลัง stop loss ไปแล้ว แนะนำรอดูก่อน โดย SET แนวต้านที่ 1,011, 1,015 แนวรับที่ 1,001 และ 987 ......ระยะสั้น ความผันผวนที่เกิดขึ้น ... TFEX: S50Z10 แนะ Short ถ้าไม่ผ่าน 704 และ 708-709 ได้ ก็ Short เพิ่มได้ เล็งทำกำไรที่ 692 และ 682-680 ให้ Stop Loss ถ้าทะลุ 709กลับขึ้นมา
บล.ฟิลลิป ........... 24/11/53 HANA จากแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2554 ที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ำหากเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนจะด้อยกว่า แต่ราคาปัจจุบันซื้อขายบน P/E เหลือเพียง 7 เท่า มี ส่วนลดค่อนข้างมากจากหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ด้วยกัน ทางฝ่ายคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 2554 อยู่ที่ 34.50 บาท
บล.บัวหลวง ...... 24/11/53 ปัจจัย ตลาดวันนี้ ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ ตลาดยังคงถูกกดดันจากรายงานยอดขายบ้านมือสองที่ร่วงเกินคาดในเดือนต.ค. และ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป ราคาน้ำมันลดลง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น บาทและค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่า คาดตลาดมีโอกาสอ่อนตัวลงได้วันนี้ .......BAY คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 33.00ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2553-54 ของเรา 2% และ 1% ตามลำดับสินเชื่อยังขยายตัวดีในไตรมาส 4/53คาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงในไตรมาส 4/53รายได้ค่าธรรมเนียมยังขยายตัวมากขึ้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว......DTAC ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของ DTAC เป็น “BBB” จาก “BBB-” อับดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศ เป็น “BBB” จาก “BBB-” อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็น “AA-(tha)” จาก “A+(tha)” .....LOXLEY คาดรายได้ปีนี้เติบโต 10% จากปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว แม้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าง ขณะที่บริษัทล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วในไตรมาส 3/53 ........ ROBINS คาดกำไรสุทธิปี 54 เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ ตามกำลังซื้อที่ยังดีและมีการขยายสาขา ขณะที่เตรียมงบลงทุนปีหน้า 1.6-1.7 พันล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงและเปิดสาขาใหม่ ขณะที่ในปี 55 มีแผนจะใช้งบลงทุน 1.9-2.0 พันล้านบาท ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ต่ำกว่า 4 สาขา รวมถึงปรับปรุงสาขาเดิม ...... TISCO คาด อัตราเติบโตของกำไรสุทธิและสินเชื่อในปีหน้า จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังจากปีนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่มองอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในปีหน้า จะต่ำกว่า 5% จากที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะทำให้ต้นทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นด้วย ......ซื้อ CPF เป้าหมายเพิ่มเป็น 31 บาท อียูอาจพิจารณาทบทวนนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย นั่นหมายถึงอัพไซด์ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อCPF โดยจะได้รับผลบวกใน 3 รูปแบบคือ 1)ปริมาณไก่ส่งออกที่จะเพิ่มขึ้นจากไก่สดแช่แข็ง 2)ราคาไก่ในประเทศที่จะเพิ่มขึ้นโดยทางอ้อมเนื่องจากการผลิตจะถูกผลักดัน เพื่อส่งออก และ 3)ยอดขายอาหารไก่ให้กับผู้ผลิตภายนอกที่จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ประเมินว่า CPF น่าจะสามารถผลิตไก่เพิ่มได้อีก 66,000 ตันต่อปีสำหรับการส่ออกไปทั้งอียูและญี่ปุ่น ถ้าใช้สมมติฐานราคาไก่ส่งออกที่ 4 พันดอลลาร์ต่อวัน ประเมินว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นน่าจะที่ 5.3-8.1 พันลบ.ต่อปี นอกจากนี้ไก่ในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก 9บาทต่อกก.จะส่งผลให้รายได้รวมต่อปีเพิ่มขึ้นอีก 2-3% ............BECL เป้า หมาย 18.70 บาท เนื่องจากยอดขายที่ดินหนุนกำไรปี 54 บ.จะบันทึกำไร 100 ลบ. จาการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในปี 54 แนวโน้มขยายตัวธุรกิจชัดเจน และคาดว่าจะผ่านการอนุมัติจากครม.ในเดือนหน้า BECL ได้สิทธิในการเข้าลงทุนก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal)ในโครงการ โดยบ.สนใจจะประมูลผ่านโครงการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน คาดเงินลงทุน 1.8-2 หมื่นลบ.
บล.เมอริลลินซ์ ........ 24/11/53 ML maintain buy PTTCH raise target from 145 to 171
บล.เจพีมอร์แกน ......... 24/11/53 JPM maintain overweight BEC target 53
บล.ซีแอลเอสเอ ........... 24/11/53 CLSA maintain outperform PTTEP target 195
คู่หูคู่หุ้น........24/11/53 TRUE ลุย 3G ราคาเหมาะสม 4.20 บาท รุก 3G เต็ม ตัว เห็นว่ามีแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีความพร้อมในการการลงทุน และยังขอขยายการเช่าใช้โครงข่ายต่อไปอีก 5 ปี เพื่อให้อายุสัมปทานหมดเท่ากับ DTAC ในปี 2561 ขณะนี้ True Move มีการให้บริการ 3G ในพื้นที่ค่อนข้างทั่วทั้งกทม. ความพร้อมที่จะเข้าสุ่ 3G จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีรายได้ที่เติบโตอย่างโดดเด่นกว่าคู่แข่ง รวมทั้งการเข้าซื้อกิจการ HUTCH น่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ จะเป็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ทางพื้นฐานราคาหุ้นจะสูง แต่จากประเด็นข้างต้นก็ช่วยให้TRUE มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีในอนาคต ทางเทคนิค TRUE สามารถผ่านไฮเดิมสัปดาห์ก่อนขึ้นมาได้ เครื่องมีอมีแนวโน้มบวก คาดว่ามีโอกาสทดสอบต้านที่ 7.80 บาท
นายเรียนรู้.......24/11/53 KH เป้าหมาย 7.15 / 7.40 บาท ประมาณการกำไรปี 53F ที่ 762 ลบ. (+8%Y-Y) จากสมมติฐานอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัวสำหรับผุ้ป่วยในระบบ SC จะเพิ่มขึ้น 10% และอัตราค่ารักษาเหมารายหัวจากผุ้ป่วยระบบ UC จะเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่รายได้ผุ้ป่วยที่ชำระเงินสดจะเติบโต 5-7%Y-Y คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวแต่งวด Q3/53 จากนั้นเป็นช่วงไฮซีซันและได้รับอานิสงค์จากรัฐมีโครงการเพิ่มวงเงินรักษา แก่ผุ้ประกันสังคม 4 รายการ คือ ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร ค่าทันตกรรมและค่ารักษากรณีทุพพลภาพ รวมทั้งขยายสิทธิให้แก่ราชการและครอบครัว เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษากับรพ.เอกชนมากขึ้น
เด็กแนว........24/11/53 BJC จับ มือกับยักษ์บรรจุภัณฑ์ลุงแซม ชื่อ บอล คอปเอปร์เรชั่น งานนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นบ.ใหญ่ชั้นนำในการผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ ตามเนื้อข่างเป็นทั้งแหล่งผลิตและทำเป็นสินค้าของบ.ด้วย อาจจะมาบุกตลาดเมืองไทยอีกเช่นกัน เพราะเมื่อประกอบกับสตอรี่เข้ามารวมจากที่ราคา Oversold อย่างนี้ จังหวะคนชอบเล่นกราฟเห็นการโค้งตัวขึ้นต้องสะสมรอโอกาสเด้งไว้ก่น ขณะที่มีสัญญาณดีดตัว Buying Singanl ของ RSI ถือว่านี่แหละไม้ต้นๆ ก่อนการฟื้นตัว ต้านแรก 20 บาท...............PTTAR ปัจจัยดี คือปีหน้าราคา LPG จะมีการปรับตัวขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับราคาตลาดที่สูงกว่าราคาควบคุมเท่าตัว ดังนั้นราคาขายจะสูงขึ้น ก็จะมีบางบ.ได้ผลบวกทำให้ TOP PTTAR มีอัตรากำไรสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะขายได้ราคาดีไม่มีการควบคุม อีกอย่างราคาอะโรเมติกส์ตอนนี้ค่อนข้างดี ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์ในส่วนของPTTAR นั่นเอง ขอแนะนำเก็บ แนวต้านสั้น 39.50 บาท ........หุ้นแอบชอบ TRUE กราฟสวย อาการแปลก กระแสได้ใจ ต้านต่อไป 7 บาท
บาดตาเซียน......24/11/53 ดูจากวันวาน มีหุ้นน่าสนใจหลายตัว รวมถึง.........TCC สามารถผ่าน 2.86-2.90 ขึ้นมาได้นั้นถือเป็นสัญญาณดี น่าจะเห็นเป้าหมายราคา 3.50-3.60 บาทหรือประมาณ 2-3 เดือนโดยเป้าหมายของโครงสร้างรูปตัว U นั้น จะอยู่ที่ระดับ 5-5.50 บาท โดยมีข้อแม้คือถ้าไม่มีการพลิกลงมาเล่นต่ำกว่า 2.70 เสียก่อน สรุปให้น้ำหนัก แนวโน้มโดยรวมๆ ให้น้ำหนักในเชิงบวก กลยุทธ์......เก็งกำไรตามน้ำ เป้าหมายขั้นต้น 3.30 (และ 3.50-3.60บาท)
กระซิบหน้าจอ......24/11/53 ซื้อ TRUE ต้าน 6.50 บาท การเปิดบริการ 3G และการเข้าซือ้ฮัทซ์ จะเป็นประโยชน์กับ TRUE คลื่นในการดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปหลังจากอายุสัญญาสัมปทานของ TRUE Move สิ้นสุดลงใน ก.ย 56 .................ซื้อ AMATA ต้าน 16 บาท บ.สนใจเข้าไปทำนิคมอุตสาหกรรมในโครงการทาเรือทวายที่พม่าตามคำชวนของ ITD ซึ่งเป็นผุ้รับเหมา แต่ขณะนี้ไม่มีข้อสรุป และยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องปัญหาการเมืองในพม่า นอกจากนี้จะมีการเจรจาร่วมทุนกับบ.จีนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จ.ระยอง โดยเบื้องต้นอยู่ที่ 1,000 ไร่
บล.ฟิลลิป.....24/11/53 ซื้อ SMT เป้าหมาย 17.20 บาท เนื่องจากแนวโน้มงานปี 54 คาดจะขยายตัวได้เทียบจากปีก่อน โดยเฉพาะการเติบโตจากยอดขายกลุ่มสินค้า Margin สูงในกลุ่ม Smart Phone ของกำไร อีกทั้งจะเริ่มผลิตให้กับลูกค้าใหม่ 1 รายในจำนวน 4 รายแต่ไตรมาส 1ของปีหน้าเป็นต้นไป ขณะที่คาดว่าจะเห็นอัตรากำไรดีขึ้นมาก............HANA ส่องปีนี้ยอดขายพุ่ง 10% คุยยุโรป-มะกันรับออเดอร์ใหม่ แย้มอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร 5-6 ราย ฟากยุโรป-อเมริกาซดงานล๊อตใหม่ ส่องทั้งปียอดขายโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ส่วนไตรมาส 1/54 ผลงานทำลายสถิติสูงสุด จากไตรมาส 3 ปีนี้ หลังโรงงาน 2 แห่งเริ่มเดินเครื่องผลิตหนุนกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 15% ส่องพื้นฐานราคา 34.50 บาท
บล.เอเชียพลัส........24/11/53 ซื้อ TMB เป้าหมาย 2.60 บาท เนื่องจากคาดหวังกำไรไตรมาส 4/53 น่าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาสู่ระดับเกือบ 1 พันลบ. แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของกำไรมากขึ้น (รายการพิเศษต่างๆ เริ่มลดลงรวมถึงระดับการตั้งสำรองหนี้ที่เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น) ซึ่งแนวโน้มกำไรทั้งปี 53 อยู่ในระดับสูงกว่าประมาณการไว้
บล.ฟาร์อีสท์......24/11/53 ซื้อ BANPU เป้าหมาย 887 บาท เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้น 13.96% ใน RATCH แต่เนื่องจากบ.ต้องการเน้นธุรกิจถ่านหิน และยังเป็นการปรับโครงสร้างการเงินใหม่ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น CEY เต็ม 100% ดังนั้นจึงขาย RACTH ที่ราคาหุ้น 33 บบาท คิดเป็น 6,679 ลบ. โดยจะมีกำไรจากการขายหุ้น 18บาทต่อหุ้น หรือ 3,643 ลบ. เมื่อหักภาษีจะมีกำไร 2,550 ลบ. ซึ่งคาดจะบันทึก 4/53
บล.เคจีไอ.......24/11/53 LOXLEY จ้องจ่ายปันผล จับคู่ SAMART ลุย 3G ลั่นไตรมาส 4 โตสมใจ เชื่อทั้งปีรายได้วิ่งถึงฝึ่งฝัน 10% จาก ปีก่อน โปรยข่าวดีล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง 290 ลบ. คาดปีนี้ผลงานตามเป้า พร้อมจ่ายปันผลในรอบ 3 ปี กางแผนเด็ดลุยพม่า บุกธุรกิจงานวางระบบโทรคมนาค อุปโภคบิรโภคเสิรมทัพธุรกิจ เล็งจับมือ SAMART ลุย 3G เก็งกำไรในกรอบ รับ 2.54 บาท ต้าน 2.82 บาท
บล.ไทยพาณิชย์ .... 24/11/53 SET-วิกฤติหนักเอเชีย แนะรอเล่น Reboundเน้น PTTAR TOP PTTCH IVL KBANK IVL TISCO TCAP
--------------------------------------------------------------
หุ้นมีข่าวเชิงบวก
กลุ่มพลังงาน- ปิโตรเคมี
TOP GS CITI target price 60/67บาท - CS ปรับเป้าหมายขึ้นเป้น88บาท มั่นใจได้รับผลดีจากค่าการกลั่นและสเปรดอะโรเมติกส์ฟื้นตัว- หากรัฐปรับราคา LPG หน้าโรงกลั่นขึ้นจะดันรายได้ปีหน้าเพิ่มอีก4พันล้าน จับตารัฐขึ้นราคา LPG เดือนหน้าหนุนโรงกลั่นในประเทศผลิตเพิ่ม- คู่ หูคู่หุ้นแนะ 25พ.ยนี้ก.พลังงานจะยื่นเสนอขอปรับเพิ่มเพดานราคา LPG เพื่อให้โรงกลั่นหันมาผลิต LPG เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ
TCC พลิกจากขาดทุน6.3ล้านมากำไร4.4ล้าน -ราคาถ่านหินขยับขึ้น .IVL BLSเป้าหมาย 62 บาท เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก จากที่ได้เข้าซื้อโรงงาน PET และ เส้นใยโพลีเมอร์ในสหรัฐและเม็กซิโกจาก Invista พร้อมทั้งประกาศควบรวมโรงงานในจีน ส่งผลให้ IVL เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก
PTTAR .JPM Maintain BUY TP Bt40.00 - งบ 3Q ที่ออกมาไม่ใช่สิ่งที่ตลาดสนใจ เพราะเป็นอดีตไปแล้ว แต่ 4Q จะสดใส จาก PX Spread ที่ปรับตัวขึ้นแบบน่าตื่นเต้น และยืนได้ต่อเนื่องถึงปี 54- ตั้งเป้า รายได้ปีหน้าโต 10% ชี้เป็นปีทองของธุรกิจปิโตรเคมี - จ่อทุ่ม3หมื่นล้านบาท ตั้งโรงงานแครกเกอร์ใหม่รับปีทองปิโตรเคมี ปีหน้ารายได้โต10%
TTW มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 4.4 พันลบ. หลัง 9 เดือนทำได้แล้ว 3.3 พันลบ. เหตุความต้องการใช้น้ำยังสูง PTTEP คาด เซ็นพันธมิตร Statoil ต้นปี 54 ร่วมพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในอนาคต เผยปี 55 มีกำลังผลิตปิโตรเลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น 3 แสนบาร์เรลต่อวัน - ทุ่ม6.8หมื่นล้าน ซือ้บ่อน้ำมันแคนาดา ปีหน้ารับรู้รายได้ทันที
IRPC ออมสินกอดแน่น รับปนผลแล้วกว่า1.67พันล้าน EASTW ลั่นรายได้ปีหน้าโต17% ขานรับปิโตรเคมีมาบตะพุดเดินเครื่อง AKR เดือนนี้ปลดแอกหนั้50% Q4หรูรายได้พุ่ง500ล้าน กลุ่มสื่อสาร ไอซีที
DTAC ฟิทซ์ปรับเพิ่มเครดิตเป็น BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ -CITI ชอบ ASEAN TelecomDTAC ให้ TP 56 TRUE อยู่ ระหว่างการพิจรณาซือ้ฮัทช์คาดได้ข้อสรุปสิ้นปี เป้ารายได้ปี 54 โต 5-6%จากปีนี้โต 1% - จากกำไร98ล้านเพิ่มเป้น1243ล้าน จ่อคลอดหุ้นกู้พันล.เดือน- กสทอนุมัติให้เปิดบริการ3จี HSPAบนความถี่เดิม ทุ่ม7,000ล้านลุยธุรกิจปีหน้า
MLINK จากกำไร30ล้านเพิ่มเป็น64ล้าน รับกระแส3จี พีอี10.20เท่า บุ๊ค3.09 บาท
กลุ่มพาณิชย์
BJC ร่วมเซ็น MOU กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐ ศึกษาขยายตลาด หวังขยายฐานการผลิตในเอเซียตอฉต รายได้แกร่งในระยะยาว
LOXLEY เล็งเพิ่มสัดส่วนตลาดต่างประเทศเป็น25% ใน3-5ปีข้างหน้า จากปัจจุบัน10% ล้างขาดทุนสะสมหมดในQ3/53 - จับมือSAMART กินรวบโครงข่าย3จีทีโอที - บล.เคจีไอแนะเก็งกำไร
ROBINS ทุ่มงบ1.7พันล้าน ขยาย ปรับปรุงสาขาเพิ่ม
กลุ่มขนส่ง TTA ทุ่ม 346 ล้านบาท ถือหุ้นท่าเรือเวียดนาม 20% - BDI ตีกลับบวกเป็นวันที่2 - บัวหลวง แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท/หุ้น ประเด็นใหม่: วานนี้ TTA ประกาศว่าบริษัทลูก Soleado Holdings Pte Ltd ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ 100%ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นของ Baria Serece เป็นสัดส่วน 20% สินทรัพย์ดังกล่าวจะสร้างส่วนแบ่งกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1/54 เป็นต้นไป
กลุ่มแบงค์ TISCO โดดเด่นเรื่องการเติบโตของสินเชื่อมากที่สุดในกลุ่ม 10เดือนแรกขยายตัว25% - เจรจาฮุบลิสซิ่งนอกตลาด CL ปรับ จาก 45 สู่ 50(Buy) ปรับ 111-12EPS ขึ้น 4-11% สะท้อนตั้งสำรองลดลง+สินเชื่อเติบโตขึ้น สินเชื่อไปได้สวย ปล่อยกู้ทะลุเป้าทั้งปีโต50%
KBANK SCB ปี54ผลงานแจ่ม ปัจจัยบวกรัฐเตรียมลงทุนเพิ่ม TMB ปรับฐานลงต่ำเกิน ศุกร์นี้นัดถกจ่ายปันผล ASP แนะซือ้ เป้าหมาย 2.60 บาท เนื่องจากคาดหวังกำไรไตรมาส 4/53 น่าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาสู่ระดับเกือบ 1 พันลบ. แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของกำไรมากขึ้น
กลุ่มยานยนต์
TRU ตั้งเป้ารายได้ปี 54 โต 15% จากปีนี้คาดทำได้ 2.1 พันลบ.พลิกกำไรรอบ 5 ปี การันตีหากสิ้นปีมีกำไรพร้อมจ่ายปันผลแน่ ชี้อุตสาหกรรมขาขึ้นดันรายได้ปี'54 โตต่อไม่หยุด ลั่นเดือนธ.ค.รู้ผลประมูลงานอีโคคาร์มิตซูบิชิ
AH มั่นใจรายได้สิ้นปีกระฉูด 10,000 ล้านบาท กำไรทะลัก 300 ล้านบาท
TSC คาดปี 54 โต 10% ระบุ ชัดอีโคคาร์ค่ายรถหนุน - KEST แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 13.5 บาท กำไรไตรมาสสามยังโดดเด่น 76 ล้านบาท พุ่งขึ้น 64% ปีนี้จะทำจุดสูงสุดใหม่ และปีหน้าจะโตต่อ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ไม่มีหนี้ มีเงินสดในมือสูง จ่ายเงินปันผลสูง อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มเท่ากับ 8.5%
กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ SMT คู่หูคู่หุ้นเคยแนะนำซือ้ 19 บาท จ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บ./หุ้น จ่าย 8 ธ.ค.กำไรเพิ่มจาก73ลบ.เป็น143ลบ.
SVI คาด ไตรมาส 4 ยอดขายโตขึ้นอีก 20% ได้ออเดอร์ค้างไว้มาผลิตช่วงท้ายปี พร้อมการันตียอดขายทั้งปี'53 โตถึงเป้า 240 ล้านเหรียญสหรัฐแน่-คาดกำไร Q4/53 แกร่งรับ high season- ยยอดขายสร้างสถิติออร์เดอร์ล่วงหน้าทะลัก ชี้ 54 โตแตะ 9 พันล.-เล็งกำไร Q4/53 สูงสุดของปี-จากยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์
HANA ส่องปีนี้ยอดขายพุ่ง10% ยุโรป อเมริการับออร์เดอร์ใหม่
กลุ่มเกษตรอาหาร
CPF BLS /TNITY มอง พื้นฐาน 27 /33.50มั่นใจกำไรปีนี้โต 20% จากการขยายตลาดในอินเดีย ตุรกี และรัสเซีย -EU ตอบรับที่จะส่งเจ้าหนี้เข้ามาตรวจสอบโรงงานไทย โดยคาดว่าจะเข้าตรวจสอบในช่วงต้นปี 54 ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ จะทำให้กลับมาเปิดตลาดส่งออกใน EU ได้มากขึ้น
KSL คู่หูคู่หุ้น/Fund Survey ให้เป้า18.70 /15.70บาท บาท น้ำตาล คาดกำไรปีหน้า +346% YoY ยอดขาย +29% จากกำลังการผลิตใหม่ที่บ่อพลอย -ราคาน้ำตาลตลาด NYMEX+3.13% dod - การันตีรายได้ปีหน้าโต15%
TVO คู่หูคู่หุ้นให้ราคาพื้นฐาน 35 บาท ลุ้นรายได้ Q4 จะ เป็นไตรมาสที่มีผลงานแข็งแกร่ง เนื่องจากบ.มีถั่วเหลืองต้นทุนต่ำ ขณะที่ราคากากถั่วเหลืองและราคาน้ำมันถั่วเหลืองมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง คาดว่าแนวโน้มจะดีต่อเนื่องไปถึงปีหน้า-ราคาถั่วเหลืองตลาด CBOT เพิ่มขึ้น :+1.43% dod
กลุ่มวัสดุ
SSI สร้างสถิติใหม่ ส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนถึง2ล้านตัน คาดปีนี้โตก้าวกระโดด141%
กลุ่มอสังหา
HEMRAJ เผยรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 80% มั่นใจยอดขายที่ดินแตะ 1 พันไร่ - รุกลงทุน พลังงาน นิคม อสังหา
SPALI บุกอสังหา เชียงใหม่ เปิดบ้านเดี่ยว 850 ล้าน
NCH กองทุน GEM รุกฆาต งบ660ล้านเก้บไม่เกิน3บาท
กลุ่มรับเหมา
ASCON ปีหน้าพลิกกำไร ได้ดีปรับโครงสคร้างหนี้สำเร็จ
CK ลงทุน2โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทุ่ม130ล้าน ซือ้หุ้น30% จากแปซิฟิคโซล่าร์ - กิมเอ็งแนะนำซือ้ ไซยะบุรีเซ็นสัญญาปีหน้า- จ่อบุ๊คกำไรพิเศษขายไฟฟ้าโครงการน้ำงึม 2 ไตรมาส 4/53 ประมาณ 95 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย SEAN อีก 27 ล้านบาท ส่วนตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นไปจะรับรู้รายได้จากการขายไฟ 400-450 ล้านบาทต่อปี
กลุ่มบันเทิงสื่อ NMG เครือเนชั่นปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดันผู้บริหารรุ่นใหม่สาน7สายธุรกิจ
กลุ่ม MAI
MOONG ไตรมาส3โชว์กำไรพุ่ง124%
TSF รับทรัพย์ 114ล้าน ขายสิทธิโฆษณาทางด่วน CYBER จ่อฮุบงานรัฐ30ล้านไตรมาส4/53สดใสรับไฮซีซัน
หุ้นมีข่าวเชิงลบ
UAC: ข่าวการเลื่อนใช้น้ำมันดีเซล B5 สูตรเดียว อาจส่งผลเชิงลบทางจิตวิทยา ในระยะสั้น AOT คาดว่าจะประกาศขาด ทุนสุทธิงวดไตรมาส 4 ที่ 644 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนมากกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินโบนัสที่ 5 เดือน มากกว่าที่ประเมินไว้ 4 เดือน อีกทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆจะเพิ่มขึ้น
หุ้นมีข่าวทั่วไป
PHOL เคาะช่วงราคาขาย IPO 3.6-3.8 บาท/หุ้น แถมเงินปันผล 0.15 บาท พร้อมโชว์ผลงานงวด 9 เดือนกำไรพุ่ง 131% SICCO ดีลซื้อขาย ใน Q1/54 ไทยเครดิตฯ ชี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรับราคา 4 บ.ได้
----------------------------------------------------------------------------------
Short News
ออสเตรเลียอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนสัมปทานขุดเจาะน้ำมันของ PTTEP รู้ผลสิ้นปีนี้
รายงานข่าวบนเว็บไซท์บลูมเบิร์กดอทคอมระบุว่า กระทรวงพลังงานออสเตรเลียอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการให้สัมปทานสิทธิขุดเจาะน้ำมันในออสเตรเลียของบมจ.ปตท.สผ. หรือ PTTEP หลังเคยเกิดเหตุน้ำมันทั่วไหลที่แหล่งขุดเจาปิโตรเลียมมอนทาร่าเมื่อปี 2009
โดยนายมาร์ติน เฟอร์กูสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออสเตรเลียกล่าวว่า กระทรวงฯกำลังพิจารณาแผนป้องกันการเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลของ PTTEP เพื่อพิจารณาว่า PTTEP ควรได้สิทธิขุดเจาะน้ำมันในออสเตรเลียต่อไปหรือไม่ หลังเคยเกิดปัญหาน้ำมันรั่วไหลมาแล้ว ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะเสร็จในสิ้นปีนี้ ปัจจุบัน PTTEP มีสัมปทานขุดเจาะน้ำมันในออสเตรเลียอยู่ 7 สัมปทาน และมีสัมปทานการผลิตน้ำมัน 5 สัมปทาน 'การสอบสวน ซึ่งเผยแพร่โดยรัฐบาลออสเตรเลีย พบว่า มาตรการป้องกันภัยของ PTTEP มีความย่อหย่อน' นายเฟอร์กูสันกล่าว
BTS (BUY) : ผลประกอบการ 2Q11 ไม่ประทับใจ แต่หวังว่าจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง
* ผลประกอบการงวด 2Q11 (ก.ค. – ก.ย. 10) เป็นกำไรสุทธิ 602 ล้านบาท โดยรวมกำไรจากการวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ 705 ล้านบาท และการตั้งสำรองการลดลงของสินทรัพย์โครงการธนาซิตี้จำนวน 82 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 254 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ 111 ล้านบาท แต่ลดลงมาก เมื่อเทียบกับ 2Q10 (ก.ค. – ก.ย. 09) ที่เป็นกำไรสุทธิ 4.49 พันล้านบาท รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4.52 พันล้านบาท
* หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ ดังกล่าว จะเป็นขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ 20 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาสก่อนที่ขาดทุน 148 ล้านบาท แต่ขาดทุนใกล้เคียงกับ 2Q10 ที่ขาดทุน 28 ล้านบาท
PS (BUY) : การโอนใน 4Q10 จะฟื้นขึ้น Q-Q และจะค่อยๆ ดีขึ้นในปีหน้า
* แนวโน้ม 4Q10 ยอดโอนน่าจะฟื้นขึ้น Q-Q คาดอยู่ระดับ 6-7 พันล้านบาท โดยปัจจุบัน ยอดโอนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ QTD อยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะจบ 4Q10 ได้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท และยังมียอดโอนจากคอนโดฯ 2 โครงการ คือ IVY ปิ่นเกล้าและ The Seed Musee (Sukumvit 26) จะเริ่มโอนได้ในเดือนธ.ค. มูลค่าประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่งภาพรวมการรับรู้รายได้จะดีขึ้นจาก 3Q10 ที่มียอดโอนเพียง 3,788 ล้านบาท
PTTEP (BUY) : ลงทุนใน Oil Sand หวังผลตอบแทนระยะยาว
* การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว แม้บริษัทจะไม่เชี่ยวชาญการผลิตน้ำมันจากแบบ Oil Sands แต่ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเพิ่มปริมาณสำรองในอนาคตและเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
* ยังคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 195 บาท (DCF@WACC 9.1%) เราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายใหม่หลังมีการลงทุนในโครงการ Oil Sands ซึ่งเป็นการลงทุนใหม่ที่ PTTEP ไม่เคยทำมาก่อน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโครงการมีค่อนข้างน้อยเพราะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงเริ่มผลิตและรับรู้รายได้ทันที มีตลาดรองรับที่ซื้อขายค่อนข้างแน่นอนโดยการส่งขายทางท่อไปสหรัฐทั้งหมด และต้นทุนการในการผลิตและสำรวจค่อนข้างต่ำ แต่จะขึ้นอยู่กับราคาขายนำมันดิบเป็นสำคัญเพราะจุดคุ้มทุนในการผลิตจะอยู่ที่ 45 ดอลลาร์/บาร์เรล
GFPT: จากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ เรามีมุมมองต่อแนวโน้มกำไรตามเดิม
- โดยคาดกำไร 4Q10 จะชะลอตัวทั้ง Q-Q และ Y-Y จากราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น และรับรู้ขาดทุนจาก GFN ราว 25 – 30 ลบ.
- คาดกำไรปี 2011 จะโต 6% เป็น 1,256 ลบ. แม้ยังรับรู้ขาดทุนจาก GFN ในปี 2011 อีกราว 100 – 150 ลบโดย GFN จะเริ่มคุ้มทุนได้ตั้งแต่ 3Q10 เป็นต้นไป แต่สาเหตุกำไรปีหน้าเติบโตมาจาก ยอดขายไก่เป็นให้กับ GFN และขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้งเป็นหลัก
- เรามีมุมมองระมัดระวังต่ออัตรากำไรขั้นต้นปีหน้า เนื่องจากปัจจุบันซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าถึงสิ้นปี 2010 เท่านั้น ในขณะที่แนวโน้มราคาถั่วเหลืองและข้าวโพดยังคงแพงขึ้น
- คาดกำไรจะโตก้าวกระโดดในปี 2012 เป็นต้นไป (+20% Y-Y) จากกำลังการผลิตใหม่เต็มปี และลงทุนสร้างไซโลเพื่อ Stock วัตถุดิบเพิ่มอีก 50,000 ตัน หรือราว 30%
- ราคาเป้าหมาย 11 บาท ถ้ายังไม่มีหุ้น ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ รอกลางปีหน้าก็ได้ แต่ถ้ามีหุ้นอยู่แล้ว ถือได้
----------------------------------------------------------------------------------
MARKET WAVE Analysis
24 พย. 53 ( -9.72 จุด) โกมล พงศ์วิญญู เลขทะเบียน 18338
ปรับตัวลง 980 – 985 จุด
แนวโน้มในวันพุธนี้ ในกรณีปรับตัวขึ้นดัชนีไม่น่าจะขึ้นไปได้เกิน 1020 จุดสูงสุดเดิมของสัปดาห์นี้
ขณะที่ แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงดัชนีมีโอกาสปรับตัวกลับลงไปบริเวณ 980 - 985ใกล้จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วอีกครั้ง .. จากนั้นตลาดมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบ 980 – 1020หรือระหว่างจุดต่ำสุดสัปดาห์ที่แล้ว ถึงจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้
และการปรับตัวลง ต่ำกว่า 978.50 จุดต่ำสุดสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงต่อประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าแถว 905– 965 จุด ใกล้แนวรับตามธรรมชาติของเส้นค่าเฉลี่ย 25 สัปดาห์
หุ้นเด่น
BJC
ยังสามารถปรับตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25ชั่วโมงได้ รอซื้อตามเมื่อปรับตัวเกิน 18.80จุดสูงสุดของวันอังคาร เป้าหมายสองสามวัน20.00 – 20.50( ตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า 18.20 )
10 อันดับซื้อขายสูงสุด
TRUE เกิน 6.50 ขึ้น 6.60 – 6.70
CPF ไม่ต่ำกว่า 24.70 ขึ้น 25.25 – 25.75
PTT มีดอกาสลง 313 - 315
PTTAR เกิน 37 ขึ้น 38 – 39
PTTCH ต่ำกว่า 161.50 ลง 155 – 158
IVL ต่ำกว่า 45.75 ลง 41 – 43
PTTEP มีโอกาสลง 174.50 – 175.50
TOP เกิน 66.50 ขึ้น 67.50 – 68
BANPU แกว่งตัว 776 - 806
SCC แกว่งตัว 318 - 331
----------------------------------------------------------------------------------
สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย
FSS : ตลาดเริ่มแกว่งพักตัวลงอีกครั้ง...น่ารอหาจังหวะซื้อใหม่แถว 980 จุด!!
แนวโน้ม: SET เริ่มมีแรงขายจากบริเวณ 1020 จุดอีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีแรงขายกดดันให้ดัชนีปรับตัวลงรุนแรงในรอบก่อนมาแล้ว ขณะที่ความกังวลต่อ
การลุกลามของปัญหาหนี้สินในยุโรปยังกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ และช่วงบ่ายวานนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีเข้ามาเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมอีก
นอกจากนี้แนวโน้มการออกมาตรการคุมเข้มจากทางการจีนก็ยังสร้างความวิตกต่อนักลงทุนต่อเนื่อง ดังนั้น FSS จึงยังคาดว่า SET มีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนทางด้านปรับตัวลงไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายของการพักตัวลงรอบนี้ยังอยู่ที่980 จุดหรือใกล้เคียง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าประเด็นต่างๆ ดังกล่าวจะกระทบกับตลาดเพียงระยะสั้นๆ ขณะที่เม็ดเงินใหม่จาก LTF และ RMF ที่มักจะมีทยอยเข้ามาในช่วงท้ายปี น่าจะสามารถช่วยพยุงตลาดและผลักดันให้ดัชนีดีดกลับขึ้นได้อีกครั้ง ดังนั้นตลาดปรับลงช่วงนี้จึงถือเป็นจังหวะเลือกหุ้นทยอยเข้ารับได้
กลยุทธ์: รอหาจังหวะเลือกหุ้นรับเมื่อตลาดปรับตัวลง ซึ่งหุ้นที่น่าสนใจได้แก่PTT, PTTEP, BANPU, KBANK, KTB, SCB, TASCO, PTL, AMATA, PS,SPALI, AP, CK, VNG, MAJOR, HEMRAJ เป็นต้น
ประเด็นสำคัญวันนี้
• (-) ศึกเกาหลีและหนี้ยูโรโซนฉุดหุ้นโลก บาทหลุด 30 ความกังวลว่าหนี้ไอร์แลนด์จะลุกลามไปสู่สเปนและโปรตุเกส และปัญหาคาบสมุทรเกาหลีฉุดตลาด
หุ้นทั่วโลกร่วงรอบใหม่ โดยเฉพาะหุ้นในเอเชียที่วานนี้ร่วงเฉลี่ย 1.3% MSCI EM-2.1% MSCI World -1.7% Dow Jones -1.3% หุ้นยุโรปร่วงเฉลี่ย 1.9% เม็ดเงินย้ายกลับเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยคือดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 3เดือน ระวังการปรับฐานของหุ้น Commodity (พลังงาน ปิโตรเคมี เกษตร) วันนี้ต่อซึ่งเรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสม PTT, PTTEP, TOP, PTTCH, PTTAR,BANPU เพราะเชื่อว่าชั่วคราว แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ระยะกลาง-ยาวจะอ่อนค่าต่อ
• (0) รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทั้งดีและแย่ ที่ดีคือ GDP 3Q10 โตมากกว่าตลาดคาด +2.5%Q-Q annualized ขณะที่ตลาดคาด +2.4% และดีกว่าที่คาดการณ์ครั้งก่อนที่ +2.0% และดีว่า GDP 2Q10 ที่ +1.7%Q-Q annualizedเป็นผลมาจากการส่งออก การใช้จ่ายของประชาชน และรัฐบาลที่แข็งแกร่งกว่าตลาดคาด ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่คือยอดขายบ้านเก่าเดือน ต.ค. ลดลงมากกว่าคาด -2.2% M-M, -25.9%Y-Y ขายได้เพียง 4.43 ล้านยูนิต
• (0) จับตาเสถียรภาพของรัฐบาลไทย การแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 2 สภาวันที่23 – 25 พ.ย. ลงมติ 25 พ.ย. การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร รวมทั้งคดียุบพรรคปชป.ในคดีเงินบริจาค 29 ล้านบาท จะปิดคดีสิ้นเดือนนี้ ทำให้การเมืองในประเทศจะเริ่มมีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นมากขึ้น แต่เชื่อว่าเป็นผลกระทบเพียงระยะสั้น
• (+) PTTEP การเข้าซื้อหุ้น 40% ในแหล่งนำมัน Oil Sands ประเทศแคนาดา มีปริมาณสำรองประมาณ 4.3 พันล้านบาร์เรล คาดว่าจะผลิตน้ำมันดิบได้สูงถึง300,000 บาร์เรล/วัน เริ่มรับรู้รายได้ปี 2011 เป็นต้นไป มูลค่าเงินลงทุน US$2.28พันล้านถือว่าไม่ถูกไม่แพง แหล่งเงินทุนจะมาจากการกู้และเงินสดในมือ ยังคงแนะนำซื้อ เป้าหมาย 195 บาท
• (-) HEMRAJ มีข่าวลบคือโรงไฟฟ้า GHECO-ONE คาดว่าจะเลื่อนเปิดดำเนินการจากแผนเดิมคือเดือน พ.ย. 2011 ไปเป็นเดือน ก.พ. 2012 แม้จะได้รับรายได้ชดเชยจากผู้รับเหมาในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ย. 2011 จนถึงวันดำเนินการ แต่ก็ยังมีอีกข่าวร้ายกดดันราคาหุ้นคือกรมสรรพากรกำลังเสนอก.คลังในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ BOI แลกกับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา แม้ราคาหุ้นจะต่ำกว่าพื้นฐานที่ 2.45 บาท แต่ยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อจนกว่าเรื่อง BOI จะชัดเจน
• Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค ยกเว้นตลาดหุ้นเกาหลีใต้เท่านั้น สาเหตุเหตุความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ แต่ที่
นักลงทุนต่างชาติซื้อเกาหลีใต้เป็นการเข้าซื้อก่อนจะเกิดเหตุการณ์ยิงกัน ที่สำคัญค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกเงินสกุลหลังตัวเลขจีดีพีไตรมาสที่
3 ของสหรัฐออกมาดีกว่าคาด ดังนั้นแนวโน้มกระแสเงินทุนต่างชาติยังมีโอกาสไหลออก ดังนั้นต้องระมัดระวังในการเล่นหุ้นขนาดใหญ่
ข่าวภายในประเทศ
PTTEP ทุ่ม 6.8 หมื่นล้านซื้อบ่อน้ำมันแคนาดา ยึดตลาดน้ำมันตปท. ปีหน้ารับรู้รายได้ทันที PTTEP ควักเงิน 6.8 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นแหล่งOil Sands 40% บ่อน้ำมันในแคนาคา ลงทุนสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัท มั่นใจรับรู้กำไรทันทีต้นปีหน้า ขณะที่กำลังการผลิตแหล่งนี้มีมากถึง 3 แสนบาร์เรลต่อวัน เตรียมเซ็น MOU กับ Statoil ต้นปีหน้า หวังสานต่อโครงการร่วมลงทุนในอนาคต (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
ล็อกซเล่ย์จับมือ SAMART กินรวบโครงข่าย 3G ทีโอที LOXLEY จูงมือ SAMART ลุยงานประมูลโครงข่าย 3 จีทีโอที พร้อมซื้อซองประกวดราคา
29 พ.ย. มั่นใจศักยภาพบริษัทคร่ำหวอดในอุตฯโทรคมยาวนาน ชนะงานประมูลแน่นอน เผยเจรจากับซัพพลายเออร์ยักษ์ใหญ่ มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10%
ทะลุหมื่นล้านบาท ล้างหนี้สะสมหมดจ่ายปันผลได้ทันที(ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
SVI มองไกล 4 บาทยอดขาย Q4 พุ่ง 20% เห็น 75 ล้านเหรียญ SVI ไตรมาส 4 ดีที่สุด ผู้บริหารการันตี ยอดขาย Q4 โตขึ้นอีก 20% วาง
ยอดขายทั้งปีทะลักเกิน 240 ล้านดอลลาร์ ลั่นเปิดโรงงานใหม่เดือนธ.ค.นี้ แถมกำลูกค้าไว้ในมือแล้ว 2 ราย ฟันยอดขายได้อีก 30 ล้านดอลลาร์ วงการ
เงินชี้หุ้นดีมีอนาคต Q4 ยอดขายพุ่ง 75 ล้านดอลลาร์ ปันผลสูง 7% (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
BJC ซื้อโรงงานผลิตกระป๋องสหรัฐเร่งขยายตลาดอาเซียน ลุ้นต้าน 20.50 บาท BJC เผยบริษัทร่วมเซ็น MOU กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐหวังศึกษาขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โบรกฯมองเป็นแนวโน้มที่ดีคาดช่วยลดต้นทุนได้ ขณะที่กำไรสุทธิปีนี้ เชื่อแตะ 1,912 ล้านบาท เติบโต 51.5% จากปีก่อน จึงแนะนำ “ซื้อ” หลังราคาปรับตัวลงถึง 32% ภายใน 3 สัปดาห์ มองมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 20.50 บาท (ที่มา:นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
PHOL คลอดไอพีโอราคา 3.60-3.80 บาทรับปันผล 15 สตางค์ “ผลธัญญะ” เคาะกรอบราคาขายหุ้น IPO ที่ 3.60-3.80 บาทต่อหุ้น มีส่วนลดให้กว่า 35% พ่วงปันผลอีก 0.15 บาท "พรศักดิ์" คุยตั้งราคาจูงใจหวังเอาใจผู้ถือหุ้นใหม่ คิดเป็น P/E ปีหน้า เพียงประมาณ 8 เท่า พร้อมโชว์ผลงาน 9
เดือนยอดเยี่ยม กำไรพุ่ง 131% (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
EASTW ลั่นรายได้ปีหน้าโต17% ขานรับปิโครเคมีมาบตาพุดเดินเครื่อง EASTW คาดปีหน้าปริมาณการใช้น้ำเติบโต 17% หลังปีนี้คาดโตเข้า
เป้า 13-15% ขานรับโครงการในมาบตาพุดเดินหน้า และยอดใช้น้ำเพิ่มขึ้น ยอมรับไตรมาส 4/53 โชว์รายได้ไม่สวย ลูกค้าชะลอซื้อ หลังฝนตกหนัก
ปริมาณน้ำใช้เพียงพอ ทุ่มงบลงทุน 5 ปีข้างหน้า 3.7 พันล้านบาท ขยายท่อในโครงการหนองปลาไหล-มาบตาพุด เส้น 3 (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-
2010)
ASCON ปีหน้าพลิกเป็นกำไร ได้ดีปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ASCON ฟุ้งปีหน้าพลิกกลับโชว์กำไร หลังจากปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ส่งผลให้ฐานะ
การเงินแข็งแกร่งขึ้น ส่วนรายได้ปีนี้ทรงตัวจากปีก่อน ปรับสัดส่วนการรับงานภาครัฐเพิ่มเป็น 75% พร้อมทั้งออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับเจ้าหนี้ 204 ล้านหุ้น
ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท เพื่อแปลงหนี้เป็นทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเจ้าหนี้คาดเสร็จต้นเดือนธ.ค.นี้ (ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น 24-11-2010)
----------------------------------------------------------------------------------
สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ตปท.
ข่าวต่างประเทศ
ยุโรป: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเพิ่มเหนือความคาดหมายในเดือนพ.ย.หลังหลายบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนเพิ่มขึ้นอย่างพลิกความคาดหมายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจต้านทานการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลได้ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน 16 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร เพิ่มขึ้นเป็น -9.5 จุดในเดือนพฤศจิกายน จาก -10.9 จุดในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2550 และสวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น -11 จุด (ที่มา: อินโฟเควสท์ 23-11-2010)
สหรัฐอเมริกา: สหรัฐปรับเพิ่มประมาณการ GDP ไตรมาส 3 เป็นขยายตัว 2.5% หลังผู้บริโภค-เอกชนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 ครั้งที่ 2 โดยระบุว่าจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัว 2.5% ต่อปี เพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งแรกที่ระดับ 2.0% ต่อปี และมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะขยายตัว 2.4% นอกจากนี้ จีดีพีไตรมาส 3 ยังสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวติดต่อกัน 5 ไตรมาส เพราะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของยอดการส่งออก ตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภค และตัวเลขการใช้จ่ายภาคเอกชน (ที่มา: อินโฟเควสท์ 24-11-2010)
สหรัฐอเมริกา: สมาคมค้าอสังหาริมทรัพย์สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองในประเทศร่วง 2.2% เดือนต.ค. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.ร่วงลง 2.2% มาอยู่ที่ระดับ 4.43 ล้านหลัง/ปี จากเดือนก.ย.ที่ระดับ 4.53 ล้านหลัง ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ 4.49 ล้านหลัง โดยบ้านมือสองครอบคลุมถึงบ้านเดี่ยว อพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียม (ที่มา: อินโฟเควสท์ 24-11-2010)
จีน: จีนสั่งห้ามกักตุนน้ำมัน-ถ่านหิน หวังควบคุมราคาที่พุ่งสูง จีนสั่งห้ามกักตุนน้ำมัน ถ่านหิน และสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญอื่นๆ เพื่อควบคุมราคาที่พุ่งสูง แม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) เปิดเผยว่า หลายมณฑลในประเทศถูกสั่งห้ามมิให้จำกัดการขายถ่านหินนอกมณฑลของตนเอง และต้องควบคุมให้อุปทานมีเสถียรภาพ ด้านทางการท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้ปราบปรามการกักตุนสินค้า การปั่นประมูลเพื่อให้ราคาพุ่งสูง และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ (ที่มา: อินโฟเควสท์ 23-11-2010)
เอเชีย: ดัชนี CPI สิงคโปร์เดือนต.ค.ยังอยู่ในระดับสูงที่ 3.5% สำนักงานสถิติสิงคโปร์เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสิงคโปร์ในเดือนต.ค. 2553 ยังคงอยู่ที่ระดับสูงที่ 3.5% เมื่อเทียบกับระดับปีที่แล้ว ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากต้นทุนด้านการขนส่ง ที่อยู่อาศัย อาหาร กิจกรรมสันทนา
----------------------------------------------------------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น